Agilent Technologies vs Illumina
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要点
- 2025会計年度の売上高はAgilent Technologiesが$6.9B、Illuminaが$4.3Bで、Agilent Technologiesの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Agilent Technologiesの方が売上高の伸びが速い(6.7%、相手は−0.7%)。
- Agilent Technologiesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率21.3%、相手は18.6%)。
- Illuminaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン21.4%、相手は16.6%)。
- Illuminaの方が投下資本利益率が高い(20.3%、相手は16.5%)。
- 投資家はIlluminaの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは50.3x、Agilent Technologiesは34.1xです。
| 直近会計年度 | A · FY25 | ILMN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $49.0B | $41.2B |
| 売上高 | $6.9B | $4.3B |
| フリーキャッシュフロー | $1.2B | $931M |
| 純利益 | $1.3B | $850M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.7% | −0.7% |
| 5年成長率 | 5.4% | 6.0% |
| 株式数の変化 | −2.1% | −1.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 52.4% | 66.1% |
| 営業利益率 | 21.3% | 18.6% |
| 純利益率 | 18.8% | 19.6% |
| FCFマージン | 16.6% | 21.4% |
| 投下資本利益率 | 16.5% | 20.3% |
| 自己資本利益率 | 20.6% | 33.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.6B | $356M |
| 純負債 / EBITDA | 0.9x | 0.3x |
| 配当と自社株買い | $707M | $742M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 34.1x | 50.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 8 |
FY16
A $4.2B
ILMN $2.4B
FY17
A $4.5B
ILMN $2.8B
FY18
A $4.9B
ILMN $3.3B
FY19
A $5.2B
ILMN $3.5B
FY20
A $5.3B
ILMN $3.2B
FY21
A $6.3B
ILMN $4.5B
FY22
A $6.8B
ILMN $4.6B
FY23
A $6.8B
ILMN $4.5B
FY24
A $6.5B
ILMN $4.4B
FY25
A $6.9B
ILMN $4.3B
A
ILMN
FY16
A 14.6%
ILMN 24.5%
FY17
A 18.1%
ILMN 22.0%
FY18
A 18.4%
ILMN 26.5%
FY19
A 18.2%
ILMN 27.8%
FY20
A 15.9%
ILMN 17.9%
FY21
A 21.3%
ILMN −2.7%
FY22
A 23.6%
ILMN −91.2%
FY23
A 19.8%
ILMN −23.7%
FY24
A 22.9%
ILMN −19.1%
FY25
A 21.3%
ILMN 18.6%
A
ILMN
FY16
A $654M
ILMN $519M
FY17
A $713M
ILMN $565M
FY18
A $910M
ILMN $846M
FY19
A $866M
ILMN $842M
FY20
A $802M
ILMN $891M
FY21
A $1.3B
ILMN $337M
FY22
A $1.0B
ILMN $106M
FY23
A $1.5B
ILMN $283M
FY24
A $1.4B
ILMN $709M
FY25
A $1.2B
ILMN $931M
A
ILMN
FY16
A 14.5%
ILMN 26.9%
FY17
A 17.7%
ILMN 21.4%
FY18
A 10.9%
ILMN 34.3%
FY19
A 19.0%
ILMN 35.3%
FY20
A 12.5%
ILMN 18.7%
FY21
A 19.3%
ILMN −1.7%
FY22
A 19.8%
ILMN −39.7%
FY23
A 17.9%
ILMN −13.3%
FY24
A 16.9%
ILMN −14.1%
FY25
A 16.5%
ILMN 20.3%
A
ILMN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。