American Airlines Group vs Delta Air Lines
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDelta Air Linesが$63.4B、American Airlines Groupが$54.6Bで、Delta Air Linesの方が規模が大きい企業です。
- Delta Air Linesの方が売上高の伸びが速い(2.8%、相手は0.8%)。
- Delta Air Linesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率9.2%、相手は2.7%)。
- Delta Air Linesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン6.1%、相手は−1.2%)。
- Delta Air Linesの方が投下資本利益率が高い(16.0%、相手は5.7%)。
| 直近会計年度 | AAL · FY25 | DAL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $8.0B | $50.6B |
| 売上高 | $54.6B | $63.4B |
| フリーキャッシュフロー | −$680M | $3.8B |
| 純利益 | $111M | $5.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 0.8% | 2.8% |
| 5年成長率 | 25.8% | 30.0% |
| 株式数の変化 | −8.4% | 0.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.7% | 9.2% |
| 純利益率 | 0.2% | 7.9% |
| FCFマージン | −1.2% | 6.1% |
| 投下資本利益率 | 5.7% | 16.0% |
| 自己資本利益率 | — | 27.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $19.4B | $9.8B |
| 純負債 / EBITDA | 5.3x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $440M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 15.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
AAL $40.1B
DAL $39.6B
FY17
AAL $42.6B
DAL $41.2B
FY18
AAL $44.5B
DAL $44.4B
FY19
AAL $45.8B
DAL $47.0B
FY20
AAL $17.3B
DAL $17.1B
FY21
AAL $29.9B
DAL $29.9B
FY22
AAL $49.0B
DAL $50.6B
FY23
AAL $52.8B
DAL $58.0B
FY24
AAL $54.2B
DAL $61.6B
FY25
AAL $54.6B
DAL $63.4B
AAL
DAL
FY16
AAL 12.6%
DAL 17.7%
FY17
AAL 9.9%
DAL 14.5%
FY18
AAL 6.0%
DAL 11.9%
FY19
AAL 6.7%
DAL 14.1%
FY20
AAL −60.1%
DAL −72.9%
FY21
AAL −3.5%
DAL 6.3%
FY22
AAL 3.3%
DAL 7.2%
FY23
AAL 5.8%
DAL 9.5%
FY24
AAL 4.8%
DAL 9.7%
FY25
AAL 2.7%
DAL 9.2%
AAL
DAL
FY16
AAL $793M
DAL $3.8B
FY17
AAL −$1.2B
DAL $1.1B
FY18
AAL −$212M
DAL $1.8B
FY19
AAL −$453M
DAL $3.5B
FY20
AAL −$8.5B
DAL −$5.7B
FY21
AAL $496M
DAL $17.0M
FY22
AAL −$373M
DAL −$3.0M
FY23
AAL $1.2B
DAL $1.1B
FY24
AAL $1.3B
DAL $2.9B
FY25
AAL −$680M
DAL $3.8B
AAL
DAL
FY16
AAL 16.8%
DAL —
FY17
AAL 12.7%
DAL 20.8%
FY18
AAL 12.4%
DAL 20.1%
FY19
AAL 13.5%
DAL 22.5%
FY20
AAL −48.8%
DAL −49.0%
FY21
AAL −5.2%
DAL 7.4%
FY22
AAL 6.5%
DAL 11.9%
FY23
AAL 13.0%
DAL 18.0%
FY24
AAL 12.5%
DAL 16.0%
FY25
AAL 5.7%
DAL 16.0%
AAL
DAL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。