AAON vs Simpson Manufacturing
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はSimpson Manufacturingが$2.3B、AAONが$1.4Bで、Simpson Manufacturingの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- AAONの方が売上高の伸びが速い(20.1%、相手は4.5%)。
- Simpson Manufacturingの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.6%、相手は10.1%)。
- Simpson Manufacturingの方が投下資本利益率が高い(17.5%、相手は10.8%)。
- 投資家はAAONの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.0x、Simpson Manufacturingは20.1xです。
| 直近会計年度 | AAON · FY25 | SSD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.8B | $7.6B |
| 売上高 | $1.4B | $2.3B |
| フリーキャッシュフロー | — | $298M |
| 純利益 | $108M | $345M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 20.1% | 4.5% |
| 5年成長率 | 22.9% | 13.0% |
| 株式数の変化 | −0.6% | −1.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 26.8% | 45.9% |
| 営業利益率 | 10.1% | 19.6% |
| 純利益率 | 7.5% | 14.8% |
| FCFマージン | — | 12.8% |
| 投下資本利益率 | 10.8% | 17.5% |
| 自己資本利益率 | 12.5% | 18.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $398M | −$84.1M |
| 純負債 / EBITDA | 1.8x | −0.2x |
| 配当と自社株買い | $62.6M | $168M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.0x | 20.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | 8 |
FY16
AAON $384M
SSD $861M
FY17
AAON $405M
SSD $977M
FY18
AAON $434M
SSD $1.1B
FY19
AAON $469M
SSD $1.1B
FY20
AAON $515M
SSD $1.3B
FY21
AAON $535M
SSD $1.6B
FY22
AAON $889M
SSD $2.1B
FY23
AAON $1.2B
SSD $2.2B
FY24
AAON $1.2B
SSD $2.2B
FY25
AAON $1.4B
SSD $2.3B
AAON
SSD
FY16
AAON 20.7%
SSD 16.4%
FY17
AAON 18.3%
SSD 14.2%
FY18
AAON 12.8%
SSD 16.0%
FY19
AAON 14.3%
SSD 16.0%
FY20
AAON 19.8%
SSD 19.9%
FY21
AAON 13.0%
SSD 23.4%
FY22
AAON 14.3%
SSD 21.7%
FY23
AAON 19.5%
SSD 21.5%
FY24
AAON 17.4%
SSD 19.3%
FY25
AAON 10.1%
SSD 19.6%
AAON
SSD
FY16
AAON $37.3M
SSD $57.0M
FY17
AAON $16.3M
SSD $61.0M
FY18
AAON $17.6M
SSD $131M
FY19
AAON $60.8M
SSD $173M
FY20
AAON $61.0M
SSD $175M
FY21
AAON $5.8M
SSD $108M
FY22
AAON $7.3M
SSD $337M
FY23
AAON —
SSD $338M
FY24
AAON —
SSD $158M
FY25
AAON —
SSD $298M
AAON
SSD
FY16
AAON —
SSD —
FY17
AAON —
SSD —
FY18
AAON —
SSD 17.9%
FY19
AAON —
SSD —
FY20
AAON —
SSD —
FY21
AAON 15.2%
SSD —
FY22
AAON 18.1%
SSD —
FY23
AAON 25.9%
SSD 22.0%
FY24
AAON 19.5%
SSD 17.7%
FY25
AAON 10.8%
SSD 17.5%
AAON
SSD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。