AAON vs Trex
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAAONが$1.4B、Trexが$1.2Bで、AAONの方が規模が大きい企業です。
- AAONの方が売上高の伸びが速い(20.1%、相手は2.0%)。
- Trexの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率22.0%、相手は10.1%)。
- 投資家はAAONの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは36.0x、Trexは29.8xです。
| 直近会計年度 | AAON · FY25 | TREX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.8B | $5.2B |
| 売上高 | $1.4B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー | — | $135M |
| 純利益 | $108M | $190M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 20.1% | 2.0% |
| 5年成長率 | 22.9% | 5.9% |
| 株式数の変化 | −0.6% | −1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 26.8% | 39.2% |
| 営業利益率 | 10.1% | 22.0% |
| 純利益率 | 7.5% | 16.2% |
| FCFマージン | — | 11.5% |
| 投下資本利益率 | 10.8% | — |
| 自己資本利益率 | 12.5% | 19.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $398M | — |
| 純負債 / EBITDA | 1.8x | — |
| 配当と自社株買い | $62.6M | $54.5M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 36.0x | 29.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | — |
FY16
AAON $384M
TREX $480M
FY17
AAON $405M
TREX $565M
FY18
AAON $434M
TREX $684M
FY19
AAON $469M
TREX $745M
FY20
AAON $515M
TREX $881M
FY21
AAON $535M
TREX $1.2B
FY22
AAON $889M
TREX $1.1B
FY23
AAON $1.2B
TREX $1.1B
FY24
AAON $1.2B
TREX $1.2B
FY25
AAON $1.4B
TREX $1.2B
AAON
TREX
FY16
AAON 20.7%
TREX 21.7%
FY17
AAON 18.3%
TREX 25.2%
FY18
AAON 12.8%
TREX 25.8%
FY19
AAON 14.3%
TREX 25.3%
FY20
AAON 19.8%
TREX 26.5%
FY21
AAON 13.0%
TREX 23.0%
FY22
AAON 14.3%
TREX 22.3%
FY23
AAON 19.5%
TREX 25.1%
FY24
AAON 17.4%
TREX 28.0%
FY25
AAON 10.1%
TREX 22.0%
AAON
TREX
FY16
AAON $37.3M
TREX $70.7M
FY17
AAON $16.3M
TREX $86.8M
FY18
AAON $17.6M
TREX $104M
FY19
AAON $60.8M
TREX $89.1M
FY20
AAON $61.0M
TREX $14.5M
FY21
AAON $5.8M
TREX $98.7M
FY22
AAON $7.3M
TREX $40.0M
FY23
AAON —
TREX $223M
FY24
AAON —
TREX −$88.4M
FY25
AAON —
TREX $135M
AAON
TREX
FY16
AAON —
TREX —
FY17
AAON —
TREX —
FY18
AAON —
TREX —
FY19
AAON —
TREX —
FY20
AAON —
TREX —
FY21
AAON 15.2%
TREX —
FY22
AAON 18.1%
TREX —
FY23
AAON 25.9%
TREX —
FY24
AAON 19.5%
TREX —
FY25
AAON 10.8%
TREX —
AAON
TREX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。