Apple vs Dell Technologies
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要点
- 2025会計年度の売上高はAppleが$416.2B、Dell Technologiesが$113.5Bで、Appleの方が規模が大きく、約3.7倍です。
- Dell Technologiesの方が売上高の伸びが速い(18.8%、相手は6.4%)。
- Appleの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率32.0%、相手は7.2%)。
- Appleの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.7%、相手は7.5%)。
- Appleの方が投下資本利益率が高い(102.9%、相手は36.0%)。
- 投資家はAppleの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは39.9x、Dell Technologiesは26.5xです。
| 直近会計年度 | AAPL · FY25 | DELL · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.12T | $297.6B |
| 売上高 | $416.2B | $113.5B |
| フリーキャッシュフロー | $98.8B | $8.6B |
| 純利益 | $112.0B | $5.9B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.4% | 18.8% |
| 5年成長率 | 8.7% | 5.6% |
| 株式数の変化 | −2.6% | −5.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 46.9% | 20.0% |
| 営業利益率 | 32.0% | 7.2% |
| 純利益率 | 26.9% | 5.2% |
| FCFマージン | 23.7% | 7.5% |
| 投下資本利益率 | 102.9% | 36.0% |
| 自己資本利益率 | 171.4% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $45.2B | $20.0B |
| 純負債 / EBITDA | 0.3x | 1.8x |
| 配当と自社株買い | $106.1B | $7.5B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 39.9x | 26.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY17
AAPL $229.2B
DELL $62.2B
FY18
AAPL $265.6B
DELL $79.0B
FY19
AAPL $260.2B
DELL $90.6B
FY20
AAPL $274.5B
DELL $84.8B
FY21
AAPL $365.8B
DELL $86.7B
FY22
AAPL $394.3B
DELL $101.2B
FY23
AAPL $383.3B
DELL $102.3B
FY24
AAPL $391.0B
DELL $88.4B
FY25
AAPL $416.2B
DELL $95.6B
FY26
AAPL —
DELL $113.5B
AAPL
DELL
FY17
AAPL 26.8%
DELL −3.8%
FY18
AAPL 26.7%
DELL −3.1%
FY19
AAPL 24.6%
DELL −0.2%
FY20
AAPL 24.2%
DELL 2.8%
FY21
AAPL 29.8%
DELL 4.3%
FY22
AAPL 30.3%
DELL 4.6%
FY23
AAPL 29.8%
DELL 5.6%
FY24
AAPL 31.5%
DELL 6.1%
FY25
AAPL 32.0%
DELL 6.5%
FY26
AAPL —
DELL 7.2%
AAPL
DELL
FY17
AAPL $51.8B
DELL $1.7B
FY18
AAPL $64.1B
DELL $5.6B
FY19
AAPL $58.9B
DELL $5.5B
FY20
AAPL $73.4B
DELL $6.7B
FY21
AAPL $93.0B
DELL $9.3B
FY22
AAPL $111.4B
DELL $7.5B
FY23
AAPL $99.6B
DELL $562M
FY24
AAPL $108.8B
DELL $5.9B
FY25
AAPL $98.8B
DELL $1.9B
FY26
AAPL —
DELL $8.6B
AAPL
DELL
FY17
AAPL 21.8%
DELL −5.6%
FY18
AAPL 30.1%
DELL −3.4%
FY19
AAPL 42.4%
DELL −0.3%
FY20
AAPL 61.2%
DELL 4.2%
FY21
AAPL 88.5%
DELL 8.5%
FY22
AAPL 80.3%
DELL 14.6%
FY23
AAPL 82.6%
DELL 25.6%
FY24
AAPL 88.2%
DELL 25.9%
FY25
AAPL 102.9%
DELL 31.4%
FY26
AAPL —
DELL 36.0%
AAPL
DELL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。