Arch Capital Group vs Cincinnati Financial
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はArch Capital Groupが$19.9B、Cincinnati Financialが$12.6Bで、Arch Capital Groupの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Arch Capital Groupの方が売上高の伸びが速い(14.3%、相手は11.4%)。
- Arch Capital Groupの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン30.8%、相手は24.5%)。
- 投資家はCincinnati Financialの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは8.3x、Arch Capital Groupは8.0xです。
| 直近会計年度 | ACGL · FY25 | CINF · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $35.5B | $27.4B |
| 売上高 | $19.9B | $12.6B |
| フリーキャッシュフロー | $6.1B | $3.1B |
| 純利益 | $4.4B | $2.4B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 14.3% | 11.4% |
| 5年成長率 | 18.6% | 10.9% |
| 株式数の変化 | −1.6% | −0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 22.1% | 19.0% |
| FCFマージン | 30.8% | 24.5% |
| 投下資本利益率 | — | 17.1% |
| 自己資本利益率 | 19.5% | 16.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | −$789M |
| 純負債 / EBITDA | — | −0.3x |
| 配当と自社株買い | $1.9B | $730M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 8.0x | 8.3x |
| ピオトロスキーFスコア | — | — |
FY16
ACGL $4.5B
CINF $5.4B
FY17
ACGL $5.6B
CINF $5.7B
FY18
ACGL $5.5B
CINF $5.4B
FY19
ACGL $6.9B
CINF $7.9B
FY20
ACGL $8.5B
CINF $7.5B
FY21
ACGL $9.2B
CINF $9.6B
FY22
ACGL $9.6B
CINF $6.6B
FY23
ACGL $13.6B
CINF $10.0B
FY24
ACGL $17.4B
CINF $11.3B
FY25
ACGL $19.9B
CINF $12.6B
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF —
FY17
ACGL —
CINF —
FY18
ACGL —
CINF —
FY19
ACGL —
CINF —
FY20
ACGL —
CINF —
FY21
ACGL —
CINF —
FY22
ACGL —
CINF —
FY23
ACGL —
CINF —
FY24
ACGL —
CINF —
FY25
ACGL —
CINF —
ACGL
CINF
FY16
ACGL $1.4B
CINF $1.1B
FY17
ACGL $1.1B
CINF $1.0B
FY18
ACGL $1.5B
CINF $1.2B
FY19
ACGL $2.0B
CINF $1.2B
FY20
ACGL $2.8B
CINF $1.5B
FY21
ACGL $3.4B
CINF $2.0B
FY22
ACGL $3.8B
CINF $2.0B
FY23
ACGL $5.7B
CINF $2.0B
FY24
ACGL $6.6B
CINF $2.6B
FY25
ACGL $6.1B
CINF $3.1B
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF 9.2%
FY17
ACGL —
CINF 10.1%
FY18
ACGL —
CINF 3.8%
FY19
ACGL —
CINF 23.0%
FY20
ACGL —
CINF 12.3%
FY21
ACGL —
CINF 26.1%
FY22
ACGL —
CINF −4.5%
FY23
ACGL —
CINF 17.1%
FY24
ACGL —
CINF 18.4%
FY25
ACGL —
CINF 17.1%
ACGL
CINF
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。