Adobe vs Cisco
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はCiscoが$63.3B、Adobeが$23.8Bで、Ciscoの方が規模が大きく、約2.7倍です。
- Ciscoの方が売上高の伸びが速い(11.8%、相手は10.5%)。
- Adobeの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.6%、相手は24.3%)。
- Adobeの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン41.5%、相手は20.2%)。
- Adobeの方が投下資本利益率が高い(65.9%、相手は20.2%)。
| 直近会計年度 | ADBE · FY25 | CSCO · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $104.3B | $424.6B |
| 売上高 | $23.8B | $63.3B |
| フリーキャッシュフロー | $9.9B | $12.8B |
| 純利益 | $7.1B | $13.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.5% | 11.8% |
| 5年成長率 | 13.1% | 4.9% |
| 株式数の変化 | −5.1% | −0.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 89.3% | 64.5% |
| 営業利益率 | 36.6% | 24.3% |
| 純利益率 | 30.0% | 21.0% |
| FCFマージン | 41.5% | 20.2% |
| 投下資本利益率 | 65.9% | 20.2% |
| 自己資本利益率 | 55.4% | 27.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$385M | $15.2B |
| 純負債 / EBITDA | −0.0x | 1.0x |
| 配当と自社株買い | $11.3B | $12.7B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 14.7x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY17
ADBE $7.3B
CSCO $48.0B
FY18
ADBE $9.0B
CSCO $49.3B
FY19
ADBE $11.2B
CSCO $51.9B
FY20
ADBE $12.9B
CSCO $49.3B
FY21
ADBE $15.8B
CSCO $49.8B
FY22
ADBE $17.6B
CSCO $51.6B
FY23
ADBE $19.4B
CSCO $57.0B
FY24
ADBE $21.5B
CSCO $53.8B
FY25
ADBE $23.8B
CSCO $56.7B
FY26
ADBE —
CSCO $63.3B
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 29.7%
CSCO 24.9%
FY18
ADBE 31.5%
CSCO 25.0%
FY19
ADBE 29.3%
CSCO 27.4%
FY20
ADBE 32.9%
CSCO 27.6%
FY21
ADBE 36.8%
CSCO 25.8%
FY22
ADBE 34.6%
CSCO 27.1%
FY23
ADBE 34.3%
CSCO 26.4%
FY24
ADBE 31.4%
CSCO 22.6%
FY25
ADBE 36.6%
CSCO 20.8%
FY26
ADBE —
CSCO 24.3%
ADBE
CSCO
FY17
ADBE $2.7B
CSCO $12.9B
FY18
ADBE $3.8B
CSCO $12.8B
FY19
ADBE $4.0B
CSCO $14.9B
FY20
ADBE $5.3B
CSCO $14.7B
FY21
ADBE $6.9B
CSCO $14.8B
FY22
ADBE $7.4B
CSCO $12.7B
FY23
ADBE $6.9B
CSCO $19.0B
FY24
ADBE $7.9B
CSCO $10.2B
FY25
ADBE $9.9B
CSCO $13.3B
FY26
ADBE —
CSCO $12.8B
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 37.9%
CSCO 33.5%
FY18
ADBE 35.6%
CSCO 23.9%
FY19
ADBE 29.0%
CSCO 48.2%
FY20
ADBE 38.7%
CSCO 45.6%
FY21
ADBE 40.0%
CSCO 39.9%
FY22
ADBE 39.1%
CSCO 39.1%
FY23
ADBE 44.4%
CSCO 43.7%
FY24
ADBE 47.7%
CSCO 24.1%
FY25
ADBE 65.9%
CSCO 18.1%
FY26
ADBE —
CSCO 20.2%
ADBE
CSCO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。