Adobe vs Microsoft
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はMicrosoftが$331.8B、Adobeが$23.8Bで、Microsoftの方が規模が大きく、約14倍です。
- Microsoftの方が売上高の伸びが速い(17.8%、相手は10.5%)。
- Microsoftの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率46.8%、相手は36.6%)。
- Adobeの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン41.5%、相手は20.2%)。
- Adobeの方が投下資本利益率が高い(65.9%、相手は30.9%)。
| 直近会計年度 | ADBE · FY25 | MSFT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $104.3B | $3.91T |
| 売上高 | $23.8B | $331.8B |
| フリーキャッシュフロー | $9.9B | $67.0B |
| 純利益 | $7.1B | $133.7B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.5% | 17.8% |
| 5年成長率 | 13.1% | 14.6% |
| 株式数の変化 | −5.1% | −0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 89.3% | 67.9% |
| 営業利益率 | 36.6% | 46.8% |
| 純利益率 | 30.0% | 40.3% |
| FCFマージン | 41.5% | 20.2% |
| 投下資本利益率 | 65.9% | 30.9% |
| 自己資本利益率 | 55.4% | 34.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$385M | $30.0B |
| 純負債 / EBITDA | −0.0x | 0.2x |
| 配当と自社株買い | $11.3B | $48.7B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 14.7x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY17
ADBE $7.3B
MSFT $96.6B
FY18
ADBE $9.0B
MSFT $110.4B
FY19
ADBE $11.2B
MSFT $125.8B
FY20
ADBE $12.9B
MSFT $143.0B
FY21
ADBE $15.8B
MSFT $168.1B
FY22
ADBE $17.6B
MSFT $198.3B
FY23
ADBE $19.4B
MSFT $211.9B
FY24
ADBE $21.5B
MSFT $245.1B
FY25
ADBE $23.8B
MSFT $281.7B
FY26
ADBE —
MSFT $331.8B
ADBE
MSFT
FY17
ADBE 29.7%
MSFT 30.1%
FY18
ADBE 31.5%
MSFT 31.8%
FY19
ADBE 29.3%
MSFT 34.1%
FY20
ADBE 32.9%
MSFT 37.0%
FY21
ADBE 36.8%
MSFT 41.6%
FY22
ADBE 34.6%
MSFT 42.1%
FY23
ADBE 34.3%
MSFT 41.8%
FY24
ADBE 31.4%
MSFT 44.6%
FY25
ADBE 36.6%
MSFT 45.6%
FY26
ADBE —
MSFT 46.8%
ADBE
MSFT
FY17
ADBE $2.7B
MSFT $31.4B
FY18
ADBE $3.8B
MSFT $32.3B
FY19
ADBE $4.0B
MSFT $38.3B
FY20
ADBE $5.3B
MSFT $45.2B
FY21
ADBE $6.9B
MSFT $56.1B
FY22
ADBE $7.4B
MSFT $65.1B
FY23
ADBE $6.9B
MSFT $59.5B
FY24
ADBE $7.9B
MSFT $74.1B
FY25
ADBE $9.9B
MSFT $71.6B
FY26
ADBE —
MSFT $67.0B
ADBE
MSFT
FY17
ADBE 37.9%
MSFT 74.1%
FY18
ADBE 35.6%
MSFT 48.1%
FY19
ADBE 29.0%
MSFT 100.6%
FY20
ADBE 38.7%
MSFT 86.8%
FY21
ADBE 40.0%
MSFT 88.0%
FY22
ADBE 39.1%
MSFT 69.4%
FY23
ADBE 44.4%
MSFT 50.2%
FY24
ADBE 47.7%
MSFT 41.5%
FY25
ADBE 65.9%
MSFT 34.7%
FY26
ADBE —
MSFT 30.9%
ADBE
MSFT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。