Adobe vs Palantir
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAdobeが$23.8B、Palantirが$4.5Bで、Adobeの方が規模が大きく、約5.3倍です。
- Palantirの方が売上高の伸びが速い(56.2%、相手は10.5%)。
- Adobeの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率36.6%、相手は31.6%)。
- Palantirの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン46.9%、相手は41.5%)。
- 投資家はPalantirの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは169.6x、Adobeは14.7xです。
| 直近会計年度 | ADBE · FY25 | PLTR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $104.3B | $505.4B |
| 売上高 | $23.8B | $4.5B |
| フリーキャッシュフロー | $9.9B | $2.1B |
| 純利益 | $7.1B | $1.6B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.5% | 56.2% |
| 5年成長率 | 13.1% | 32.6% |
| 株式数の変化 | −5.1% | 4.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 89.3% | 82.4% |
| 営業利益率 | 36.6% | 31.6% |
| 純利益率 | 30.0% | 36.3% |
| FCFマージン | 41.5% | 46.9% |
| 投下資本利益率 | 65.9% | — |
| 自己資本利益率 | 55.4% | 26.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$385M | −$7.2B |
| 純負債 / EBITDA | −0.0x | −5.0x |
| 配当と自社株買い | $11.3B | $75.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 14.7x | 169.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
ADBE $5.9B
PLTR —
FY17
ADBE $7.3B
PLTR —
FY18
ADBE $9.0B
PLTR $595M
FY19
ADBE $11.2B
PLTR $743M
FY20
ADBE $12.9B
PLTR $1.1B
FY21
ADBE $15.8B
PLTR $1.5B
FY22
ADBE $17.6B
PLTR $1.9B
FY23
ADBE $19.4B
PLTR $2.2B
FY24
ADBE $21.5B
PLTR $2.9B
FY25
ADBE $23.8B
PLTR $4.5B
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25.5%
PLTR —
FY17
ADBE 29.7%
PLTR —
FY18
ADBE 31.5%
PLTR −104.7%
FY19
ADBE 29.3%
PLTR −77.6%
FY20
ADBE 32.9%
PLTR −107.4%
FY21
ADBE 36.8%
PLTR −26.7%
FY22
ADBE 34.6%
PLTR −8.5%
FY23
ADBE 34.3%
PLTR 5.4%
FY24
ADBE 31.4%
PLTR 10.8%
FY25
ADBE 36.6%
PLTR 31.6%
ADBE
PLTR
FY16
ADBE $2.0B
PLTR —
FY17
ADBE $2.7B
PLTR —
FY18
ADBE $3.8B
PLTR −$52.0M
FY19
ADBE $4.0B
PLTR −$178M
FY20
ADBE $5.3B
PLTR −$309M
FY21
ADBE $6.9B
PLTR $321M
FY22
ADBE $7.4B
PLTR $184M
FY23
ADBE $6.9B
PLTR $697M
FY24
ADBE $7.9B
PLTR $1.1B
FY25
ADBE $9.9B
PLTR $2.1B
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25.7%
PLTR —
FY17
ADBE 37.9%
PLTR —
FY18
ADBE 35.6%
PLTR —
FY19
ADBE 29.0%
PLTR —
FY20
ADBE 38.7%
PLTR —
FY21
ADBE 40.0%
PLTR —
FY22
ADBE 39.1%
PLTR —
FY23
ADBE 44.4%
PLTR —
FY24
ADBE 47.7%
PLTR —
FY25
ADBE 65.9%
PLTR —
ADBE
PLTR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。