Adient vs Aptiv
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAptivが$20.4B、Adientが$14.5Bで、Aptivの方が規模が大きい企業です。
- Aptivの方が売上高の伸びが速い(3.5%、相手は−1.0%)。
- Aptivの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.5%、相手は1.4%)。
- Aptivの方が投下資本利益率が高い(3.7%、相手は2.0%)。
- 投資家はAptivの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは40.3x、Adientは30.2xです。
| 直近会計年度 | ADNT · FY25 | APTV · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.3B | $9.1B |
| 売上高 | $14.5B | $20.4B |
| フリーキャッシュフロー | $204M | $1.5B |
| 純利益 | −$281M | $165M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.0% | 3.5% |
| 5年成長率 | 2.8% | 9.3% |
| 株式数の変化 | −7.9% | −14.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 6.6% | 19.1% |
| 営業利益率 | — | 5.8% |
| 純利益率 | −1.9% | 0.8% |
| FCFマージン | 1.4% | 7.5% |
| 投下資本利益率 | 2.0% | 3.7% |
| 自己資本利益率 | −14.4% | 1.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.4B | $5.9B |
| 純負債 / EBITDA | 3.4x | 2.7x |
| 配当と自社株買い | $125M | $397M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 30.2x | 40.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 8 |
FY16
ADNT $16.8B
APTV $12.3B
FY17
ADNT $16.2B
APTV $12.9B
FY18
ADNT $17.4B
APTV $14.4B
FY19
ADNT $16.5B
APTV $14.4B
FY20
ADNT $12.7B
APTV $13.1B
FY21
ADNT $13.7B
APTV $15.6B
FY22
ADNT $14.1B
APTV $17.5B
FY23
ADNT $15.4B
APTV $20.1B
FY24
ADNT $14.7B
APTV $19.7B
FY25
ADNT $14.5B
APTV $20.4B
ADNT
APTV
FY16
ADNT —
APTV 12.5%
FY17
ADNT —
APTV 11.0%
FY18
ADNT —
APTV 10.2%
FY19
ADNT —
APTV 8.9%
FY20
ADNT —
APTV 16.2%
FY21
ADNT —
APTV 7.6%
FY22
ADNT —
APTV 7.2%
FY23
ADNT —
APTV 7.8%
FY24
ADNT —
APTV 9.3%
FY25
ADNT —
APTV 5.8%
ADNT
APTV
FY16
ADNT −$1.5B
APTV $1.3B
FY17
ADNT $169M
APTV $770M
FY18
ADNT $143M
APTV $782M
FY19
ADNT −$160M
APTV $843M
FY20
ADNT −$80.0M
APTV $829M
FY21
ADNT $0.0M
APTV $611M
FY22
ADNT $47.0M
APTV $419M
FY23
ADNT $415M
APTV $990M
FY24
ADNT $277M
APTV $1.6B
FY25
ADNT $204M
APTV $1.5B
ADNT
APTV
FY16
ADNT —
APTV 20.7%
FY17
ADNT 14.3%
APTV 19.3%
FY18
ADNT −12.1%
APTV 17.3%
FY19
ADNT 1.3%
APTV 14.0%
FY20
ADNT −3.9%
APTV 23.2%
FY21
ADNT 30.5%
APTV 11.2%
FY22
ADNT 2.8%
APTV 9.4%
FY23
ADNT 10.7%
APTV 10.2%
FY24
ADNT 6.2%
APTV 10.1%
FY25
ADNT 2.0%
APTV 3.7%
ADNT
APTV
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。