Adient vs Lear
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLearが$23.3B、Adientが$14.5Bで、Learの方が規模が大きく、約1.6倍です。
- Learの方が売上高の伸びが速い(−0.2%、相手は−1.0%)。
- Learの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン2.3%、相手は1.4%)。
- Learの方が投下資本利益率が高い(8.9%、相手は2.0%)。
- 投資家はAdientの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは30.2x、Learは10.9xです。
| 直近会計年度 | ADNT · FY25 | LEA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.3B | $5.9B |
| 売上高 | $14.5B | $23.3B |
| フリーキャッシュフロー | $204M | $527M |
| 純利益 | −$281M | $437M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.0% | −0.2% |
| 5年成長率 | 2.8% | 6.4% |
| 株式数の変化 | −7.9% | −5.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 6.6% | 6.5% |
| 営業利益率 | — | 3.3% |
| 純利益率 | −1.9% | 1.9% |
| FCFマージン | 1.4% | 2.3% |
| 投下資本利益率 | 2.0% | 8.9% |
| 自己資本利益率 | −14.4% | 9.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.4B | $1.7B |
| 純負債 / EBITDA | 3.4x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $125M | $490M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 30.2x | 10.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 7 |
FY16
ADNT $16.8B
LEA $18.6B
FY17
ADNT $16.2B
LEA $20.5B
FY18
ADNT $17.4B
LEA $21.1B
FY19
ADNT $16.5B
LEA $19.8B
FY20
ADNT $12.7B
LEA $17.0B
FY21
ADNT $13.7B
LEA $19.3B
FY22
ADNT $14.1B
LEA $20.9B
FY23
ADNT $15.4B
LEA $23.5B
FY24
ADNT $14.7B
LEA $23.3B
FY25
ADNT $14.5B
LEA $23.3B
ADNT
LEA
FY16
ADNT —
LEA 7.9%
FY17
ADNT —
LEA 7.9%
FY18
ADNT —
LEA 7.8%
FY19
ADNT —
LEA 5.4%
FY20
ADNT —
LEA 2.7%
FY21
ADNT —
LEA 3.5%
FY22
ADNT —
LEA 3.1%
FY23
ADNT —
LEA 4.0%
FY24
ADNT —
LEA 3.8%
FY25
ADNT —
LEA 3.3%
ADNT
LEA
FY16
ADNT −$1.5B
LEA $1.1B
FY17
ADNT $169M
LEA $1.2B
FY18
ADNT $143M
LEA $1.1B
FY19
ADNT −$160M
LEA $680M
FY20
ADNT −$80.0M
LEA $211M
FY21
ADNT $0.0M
LEA $85.0M
FY22
ADNT $47.0M
LEA $383M
FY23
ADNT $415M
LEA $623M
FY24
ADNT $277M
LEA $561M
FY25
ADNT $204M
LEA $527M
ADNT
LEA
FY16
ADNT —
LEA 27.6%
FY17
ADNT 14.3%
LEA 32.4%
FY18
ADNT −12.1%
LEA 27.5%
FY19
ADNT 1.3%
LEA 17.8%
FY20
ADNT −3.9%
LEA 5.7%
FY21
ADNT 30.5%
LEA 8.8%
FY22
ADNT 2.8%
LEA 7.8%
FY23
ADNT 10.7%
LEA 11.1%
FY24
ADNT 6.2%
LEA 10.1%
FY25
ADNT 2.0%
LEA 8.9%
ADNT
LEA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。