ADT vs DoorDash
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要点
- 2025会計年度の売上高はDoorDashが$13.7B、ADTが$5.1Bで、DoorDashの方が規模が大きく、約2.7倍です。
- DoorDashの方が売上高の伸びが速い(27.9%、相手は4.7%)。
- ADTの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.5%、相手は5.3%)。
- ADTの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン33.3%、相手は15.9%)。
- DoorDashの方が投下資本利益率が高い(14.8%、相手は8.2%)。
| 直近会計年度 | ADT · FY25 | DASH · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | — | $78.8B |
| 売上高 | $5.1B | $13.7B |
| フリーキャッシュフロー | $1.7B | $2.2B |
| 純利益 | $596M | $935M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.7% | 27.9% |
| 5年成長率 | −0.7% | 36.6% |
| 株式数の変化 | — | 2.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 5.3% |
| 純利益率 | 11.6% | 6.8% |
| FCFマージン | 33.3% | 15.9% |
| 投下資本利益率 | 8.2% | 14.8% |
| 自己資本利益率 | 15.7% | 10.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $7.8B | −$2.8B |
| 純負債 / EBITDA | 2.9x | −1.9x |
| 配当と自社株買い | $794M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 93.9x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 5 |
FY16
ADT $2.9B
DASH —
FY17
ADT $4.3B
DASH —
FY18
ADT $4.6B
DASH $291M
FY19
ADT $5.1B
DASH $885M
FY20
ADT $5.3B
DASH $2.9B
FY21
ADT $4.2B
DASH $4.9B
FY22
ADT $4.4B
DASH $6.6B
FY23
ADT $4.7B
DASH $8.6B
FY24
ADT $4.9B
DASH $10.7B
FY25
ADT $5.1B
DASH $13.7B
ADT
DASH
FY16
ADT −7.8%
DASH —
FY17
ADT 6.5%
DASH —
FY18
ADT 6.1%
DASH −72.2%
FY19
ADT 3.8%
DASH −69.6%
FY20
ADT 0.8%
DASH −15.1%
FY21
ADT 0.2%
DASH −9.3%
FY22
ADT 16.6%
DASH −17.1%
FY23
ADT 25.3%
DASH −6.7%
FY24
ADT 24.7%
DASH −0.4%
FY25
ADT 25.5%
DASH 5.3%
ADT
DASH
FY16
ADT $539M
DASH —
FY17
ADT $1.5B
DASH —
FY18
ADT $1.7B
DASH −$172M
FY19
ADT $1.7B
DASH −$545M
FY20
ADT $1.2B
DASH $146M
FY21
ADT $1.5B
DASH $563M
FY22
ADT $1.7B
DASH $191M
FY23
ADT $1.5B
DASH $1.6B
FY24
ADT $1.7B
DASH $2.0B
FY25
ADT $1.7B
DASH $2.2B
ADT
DASH
FY16
ADT —
DASH —
FY17
ADT —
DASH —
FY18
ADT 1.6%
DASH —
FY19
ADT 1.2%
DASH —
FY20
ADT 0.3%
DASH —
FY21
ADT 0.1%
DASH —
FY22
ADT 4.3%
DASH −42.9%
FY23
ADT 7.0%
DASH −15.4%
FY24
ADT 7.9%
DASH −1.1%
FY25
ADT 8.2%
DASH 14.8%
ADT
DASH
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。