ADT vs Frontdoor
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要点
- 2025会計年度の売上高はADTが$5.1B、Frontdoorが$2.1Bで、ADTの方が規模が大きく、約2.5倍です。
- Frontdoorの方が売上高の伸びが速い(13.6%、相手は4.7%)。
- ADTの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン33.3%、相手は18.6%)。
- Frontdoorの方が投下資本利益率が高い(33.9%、相手は8.2%)。
| 直近会計年度 | ADT · FY25 | FTDR · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | — | $6.0B |
| 売上高 | $5.1B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー | $1.7B | $390M |
| 純利益 | $596M | $255M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.7% | 13.6% |
| 5年成長率 | −0.7% | 7.3% |
| 株式数の変化 | — | −4.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 55.3% |
| 営業利益率 | 25.5% | — |
| 純利益率 | 11.6% | 12.2% |
| FCFマージン | 33.3% | 18.6% |
| 投下資本利益率 | 8.2% | 33.9% |
| 自己資本利益率 | 15.7% | 106.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $7.8B | $607M |
| 純負債 / EBITDA | 2.9x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $794M | $283M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 22.3x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 7 |
FY16
ADT $2.9B
FTDR $1.0B
FY17
ADT $4.3B
FTDR $1.2B
FY18
ADT $4.6B
FTDR $1.3B
FY19
ADT $5.1B
FTDR $1.4B
FY20
ADT $5.3B
FTDR $1.5B
FY21
ADT $4.2B
FTDR $1.6B
FY22
ADT $4.4B
FTDR $1.7B
FY23
ADT $4.7B
FTDR $1.8B
FY24
ADT $4.9B
FTDR $1.8B
FY25
ADT $5.1B
FTDR $2.1B
ADT
FTDR
FY16
ADT −7.8%
FTDR —
FY17
ADT 6.5%
FTDR —
FY18
ADT 6.1%
FTDR —
FY19
ADT 3.8%
FTDR —
FY20
ADT 0.8%
FTDR —
FY21
ADT 0.2%
FTDR —
FY22
ADT 16.6%
FTDR —
FY23
ADT 25.3%
FTDR —
FY24
ADT 24.7%
FTDR —
FY25
ADT 25.5%
FTDR —
ADT
FTDR
FY16
ADT $539M
FTDR $144M
FY17
ADT $1.5B
FTDR $179M
FY18
ADT $1.7B
FTDR $162M
FY19
ADT $1.7B
FTDR $178M
FY20
ADT $1.2B
FTDR $175M
FY21
ADT $1.5B
FTDR $154M
FY22
ADT $1.7B
FTDR $102M
FY23
ADT $1.5B
FTDR $170M
FY24
ADT $1.7B
FTDR $231M
FY25
ADT $1.7B
FTDR $390M
ADT
FTDR
FY16
ADT —
FTDR —
FY17
ADT —
FTDR —
FY18
ADT 1.6%
FTDR —
FY19
ADT 1.2%
FTDR 56.9%
FY20
ADT 0.3%
FTDR 45.3%
FY21
ADT 0.1%
FTDR 46.6%
FY22
ADT 4.3%
FTDR 25.5%
FY23
ADT 7.0%
FTDR 51.7%
FY24
ADT 7.9%
FTDR 37.8%
FY25
ADT 8.2%
FTDR 33.9%
ADT
FTDR
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。