Advanced Energy vs Teradyne
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要点
- 2025会計年度の売上高はTeradyneが$3.2B、Advanced Energyが$1.8Bで、Teradyneの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- Advanced Energyの方が売上高の伸びが速い(21.4%、相手は13.1%)。
- Teradyneの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.4%、相手は9.3%)。
- Teradyneの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン14.1%、相手は7.0%)。
- Teradyneの方が投下資本利益率が高い(23.0%、相手は13.6%)。
| 直近会計年度 | AEIS · FY25 | TER · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.2B | $49.3B |
| 売上高 | $1.8B | $3.2B |
| フリーキャッシュフロー | $126M | $450M |
| 純利益 | $148M | $554M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 21.4% | 13.1% |
| 5年成長率 | 4.9% | 0.4% |
| 株式数の変化 | 2.1% | −2.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 37.7% | 58.2% |
| 営業利益率 | 9.3% | 20.4% |
| 純利益率 | 8.3% | 17.4% |
| FCFマージン | 7.0% | 14.1% |
| 投下資本利益率 | 13.6% | 23.0% |
| 自己資本利益率 | 11.6% | 19.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$224M | −$93.8M |
| 純負債 / EBITDA | −1.0x | −0.1x |
| 配当と自社株買い | $45.8M | $778M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 40.3x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY16
AEIS $327M
TER $1.8B
FY17
AEIS $453M
TER $2.1B
FY18
AEIS $719M
TER $2.1B
FY19
AEIS $789M
TER $2.3B
FY20
AEIS $1.4B
TER $3.1B
FY21
AEIS $1.5B
TER $3.7B
FY22
AEIS $1.8B
TER $3.2B
FY23
AEIS $1.7B
TER $2.7B
FY24
AEIS $1.5B
TER $2.8B
FY25
AEIS $1.8B
TER $3.2B
AEIS
TER
FY16
AEIS 38.8%
TER −3.6%
FY17
AEIS 44.3%
TER 24.6%
FY18
AEIS 23.9%
TER 22.6%
FY19
AEIS 6.9%
TER 24.1%
FY20
AEIS 12.4%
TER 29.7%
FY21
AEIS 10.4%
TER 32.4%
FY22
AEIS 12.6%
TER 26.4%
FY23
AEIS 6.9%
TER 18.7%
FY24
AEIS 2.5%
TER 21.1%
FY25
AEIS 9.3%
TER 20.4%
AEIS
TER
FY16
AEIS $112M
TER $370M
FY17
AEIS $174M
TER $521M
FY18
AEIS $131M
TER $363M
FY19
AEIS $23.2M
TER $444M
FY20
AEIS $165M
TER $684M
FY21
AEIS $111M
TER $966M
FY22
AEIS $125M
TER $415M
FY23
AEIS $148M
TER $426M
FY24
AEIS $74.0M
TER $474M
FY25
AEIS $126M
TER $450M
AEIS
TER
FY16
AEIS —
TER −2.8%
FY17
AEIS —
TER 14.0%
FY18
AEIS —
TER 31.9%
FY19
AEIS —
TER 47.4%
FY20
AEIS 22.8%
TER 57.6%
FY21
AEIS 20.0%
TER 64.5%
FY22
AEIS 22.9%
TER 44.3%
FY23
AEIS 11.4%
TER 25.1%
FY24
AEIS 3.6%
TER 26.6%
FY25
AEIS 13.6%
TER 23.0%
AEIS
TER
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。