American Eagle Outfitters vs Boot Barn
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAmerican Eagle Outfittersが$5.5B、Boot Barnが$2.3Bで、American Eagle Outfittersの方が規模が大きく、約2.5倍です。
- Boot Barnの方が売上高の伸びが速い(17.9%、相手は4.1%)。
- Boot Barnの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.3%、相手は4.1%)。
- Boot Barnの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン5.6%、相手は3.5%)。
- 投資家はBoot Barnの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは14.6x、American Eagle Outfittersは9.1xです。
| 直近会計年度 | AEO · FY25 | BOOT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.0B | $3.5B |
| 売上高 | $5.5B | $2.3B |
| フリーキャッシュフロー | $195M | $126M |
| 純利益 | $192M | $226M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.1% | 17.9% |
| 5年成長率 | 8.1% | 20.3% |
| 株式数の変化 | −10.3% | −0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.5% | 38.1% |
| 営業利益率 | 4.1% | 13.3% |
| 純利益率 | 3.5% | 10.0% |
| FCFマージン | 3.5% | 5.6% |
| 投下資本利益率 | 11.5% | — |
| 自己資本利益率 | 11.1% | 18.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$197M | — |
| 純負債 / EBITDA | −0.4x | — |
| 配当と自社株買い | $142M | $50.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 9.1x | 14.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | — |
FY17
AEO $3.8B
BOOT $630M
FY18
AEO $4.0B
BOOT $678M
FY19
AEO $4.3B
BOOT $777M
FY20
AEO $3.8B
BOOT $846M
FY21
AEO $5.0B
BOOT $894M
FY22
AEO $5.0B
BOOT $1.5B
FY23
AEO $5.3B
BOOT $1.7B
FY24
AEO $5.3B
BOOT $1.7B
FY25
AEO $5.5B
BOOT $1.9B
FY26
AEO —
BOOT $2.3B
AEO
BOOT
FY17
AEO 8.0%
BOOT 6.0%
FY18
AEO 8.4%
BOOT 6.8%
FY19
AEO 5.4%
BOOT 8.3%
FY20
AEO −7.2%
BOOT 8.7%
FY21
AEO 11.8%
BOOT 9.7%
FY22
AEO 5.0%
BOOT 17.4%
FY23
AEO 4.2%
BOOT 14.0%
FY24
AEO 8.0%
BOOT 11.9%
FY25
AEO 4.1%
BOOT 12.5%
FY26
AEO —
BOOT 13.3%
AEO
BOOT
FY17
AEO $225M
BOOT $18.9M
FY18
AEO $268M
BOOT $19.8M
FY19
AEO $205M
BOOT $35.7M
FY20
AEO $74.5M
BOOT −$11.9M
FY21
AEO $69.8M
BOOT $128M
FY22
AEO $146M
BOOT $28.4M
FY23
AEO $406M
BOOT −$35.7M
FY24
AEO $254M
BOOT $117M
FY25
AEO $195M
BOOT −$0.8M
FY26
AEO —
BOOT $126M
AEO
BOOT
FY17
AEO 26.0%
BOOT 6.1%
FY18
AEO 30.2%
BOOT 11.4%
FY19
AEO 21.5%
BOOT 12.9%
FY20
AEO −30.8%
BOOT 14.7%
FY21
AEO 46.9%
BOOT 16.2%
FY22
AEO 12.6%
BOOT —
FY23
AEO 11.6%
BOOT —
FY24
AEO 23.3%
BOOT —
FY25
AEO 11.5%
BOOT —
FY26
AEO —
BOOT —
AEO
BOOT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。