American Eagle Outfitters vs Deckers Brands
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAmerican Eagle Outfittersが$5.5B、Deckers Brandsが$5.5Bで、American Eagle Outfittersの方が規模が大きい企業です。
- Deckers Brandsの方が売上高の伸びが速い(9.8%、相手は4.1%)。
- Deckers Brandsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.1%、相手は4.1%)。
- Deckers Brandsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン20.1%、相手は3.5%)。
- Deckers Brandsの方が投下資本利益率が高い(160.4%、相手は11.5%)。
- 投資家はDeckers Brandsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは11.5x、American Eagle Outfittersは9.1xです。
| 直近会計年度 | AEO · FY25 | DECK · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $3.0B | $11.2B |
| 売上高 | $5.5B | $5.5B |
| フリーキャッシュフロー | $195M | $1.1B |
| 純利益 | $192M | $1.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 4.1% | 9.8% |
| 5年成長率 | 8.1% | 16.5% |
| 株式数の変化 | −10.3% | −4.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.5% | 57.7% |
| 営業利益率 | 4.1% | 23.1% |
| 純利益率 | 3.5% | 18.7% |
| FCFマージン | 3.5% | 20.1% |
| 投下資本利益率 | 11.5% | 160.4% |
| 自己資本利益率 | 11.1% | 40.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$197M | −$1.9B |
| 純負債 / EBITDA | −0.4x | −1.4x |
| 配当と自社株買い | $142M | $1.1B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 9.1x | 11.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 4 |
FY17
AEO $3.8B
DECK $1.8B
FY18
AEO $4.0B
DECK $1.9B
FY19
AEO $4.3B
DECK $2.0B
FY20
AEO $3.8B
DECK $2.1B
FY21
AEO $5.0B
DECK $2.5B
FY22
AEO $5.0B
DECK $3.2B
FY23
AEO $5.3B
DECK $3.6B
FY24
AEO $5.3B
DECK $4.3B
FY25
AEO $5.5B
DECK $5.0B
FY26
AEO —
DECK $5.5B
AEO
DECK
FY17
AEO 8.0%
DECK −0.1%
FY18
AEO 8.4%
DECK 11.7%
FY19
AEO 5.4%
DECK 16.2%
FY20
AEO −7.2%
DECK 15.9%
FY21
AEO 11.8%
DECK 19.8%
FY22
AEO 5.0%
DECK 17.9%
FY23
AEO 4.2%
DECK 18.0%
FY24
AEO 8.0%
DECK 21.6%
FY25
AEO 4.1%
DECK 23.7%
FY26
AEO —
DECK 23.1%
AEO
DECK
FY17
AEO $225M
DECK $155M
FY18
AEO $268M
DECK $293M
FY19
AEO $205M
DECK $330M
FY20
AEO $74.5M
DECK $254M
FY21
AEO $69.8M
DECK $564M
FY22
AEO $146M
DECK $121M
FY23
AEO $406M
DECK $456M
FY24
AEO $254M
DECK $944M
FY25
AEO $195M
DECK $958M
FY26
AEO —
DECK $1.1B
AEO
DECK
FY17
AEO 26.0%
DECK −0.2%
FY18
AEO 30.2%
DECK 18.6%
FY19
AEO 21.5%
DECK 51.1%
FY20
AEO −30.8%
DECK 54.3%
FY21
AEO 46.9%
DECK 87.8%
FY22
AEO 12.6%
DECK 86.1%
FY23
AEO 11.6%
DECK 68.5%
FY24
AEO 23.3%
DECK 103.6%
FY25
AEO 11.5%
DECK 149.1%
FY26
AEO —
DECK 160.4%
AEO
DECK
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。