Atlas Energy Solutions vs Solaris Energy Infrastructure

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はAtlas Energy Solutionsが$1.1B、Solaris Energy Infrastructureが$622Mで、Atlas Energy Solutionsの方が規模が大きく、約1.8倍です。
Solaris Energy Infrastructureの方が売上高の伸びが速い(98.7%、相手は3.7%)。
Solaris Energy Infrastructureの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率21.8%、相手は−1.0%)。
Atlas Energy Solutionsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン−2.8%、相手は−70.3%)。

直近会計年度	AESI · FY25	SEI · FY25
規模
時価総額	$1.1B	—
売上高	$1.1B	$622M
フリーキャッシュフロー	−$30.9M	−$438M
純利益	−$50.3M	$30.2M
成長率
売上高成長率	3.7%	98.7%
5年成長率	—	43.3%
株式数の変化	12.1%	—
収益性
売上総利益率	13.8%	—
営業利益率	−1.0%	21.8%
純利益率	−4.6%	4.9%
FCFマージン	−2.8%	−70.3%
投下資本利益率	—	14.1%
自己資本利益率	−4.5%	6.6%
貸借対照表
純負債	—	−$165M
純負債 / EBITDA	—	−0.8x
配当と自社株買い	$0.2M	$21.8M
バリュエーションとクオリティ
PER	—	—
ピオトロスキーFスコア	4	—

売上高

FY16

AESI —

SEI $18.2M

FY17

AESI —

SEI $67.4M

FY18

AESI —

SEI $197M

FY19

AESI —

SEI $242M

FY20

AESI —

SEI $103M

FY21

AESI $172M

SEI $159M

FY22

AESI $483M

SEI $320M

FY23

AESI $614M

SEI $293M

FY24

AESI $1.1B

SEI $313M

FY25

AESI $1.1B

SEI $622M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

営業利益率

FY16

AESI —

SEI 15.8%

FY17

AESI —

SEI 37.8%

FY18

AESI —

SEI 50.4%

FY19

AESI —

SEI 44.7%

FY20

AESI —

SEI −58.2%

FY21

AESI 27.3%

SEI −0.2%

FY22

AESI 48.1%

SEI 13.1%

FY23

AESI 43.2%

SEI 17.0%

FY24

AESI 10.8%

SEI 16.9%

FY25

AESI −1.0%

SEI 21.8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

フリーキャッシュフロー

FY16

AESI —

SEI −$6.4M

FY17

AESI —

SEI −$67.2M

FY18

AESI —

SEI −$44.7M

FY19

AESI —

SEI $80.0M

FY20

AESI —

SEI $39.2M

FY21

AESI $2.0M

SEI −$3.2M

FY22

AESI $116M

SEI −$13.4M

FY23

AESI −$66.5M

SEI $25.0M

FY24

AESI −$118M

SEI −$129M

FY25

AESI −$30.9M

SEI −$438M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

投下資本利益率

FY16

AESI —

SEI —

FY17

AESI —

SEI —

FY18

AESI —

SEI —

FY19

AESI —

SEI —

FY20

AESI —

SEI —

FY21

AESI —

SEI —

FY22

AESI —

SEI —

FY23

AESI —

SEI —

FY24

AESI —

SEI 6.8%

FY25

AESI —

SEI 14.1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI SEI

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。