Applied Industrial Technologies vs Fastenal
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はFastenalが$8.2B、Applied Industrial Technologiesが$5.0Bで、Fastenalの方が規模が大きく、約1.7倍です。
- Fastenalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率20.2%、相手は11.1%)。
- Fastenalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.8%、相手は9.3%)。
- Fastenalの方が投下資本利益率が高い(34.3%、相手は20.8%)。
| 直近会計年度 | AIT · FY26 | FAST · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.0B | $59.7B |
| 売上高 | $5.0B | $8.2B |
| フリーキャッシュフロー | $461M | $1.1B |
| 純利益 | $415M | $1.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.8% | 8.7% |
| 5年成長率 | 9.0% | 7.8% |
| 株式数の変化 | −2.5% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 30.3% | 45.0% |
| 営業利益率 | 11.1% | 20.2% |
| 純利益率 | 8.4% | 15.4% |
| FCFマージン | 9.3% | 12.8% |
| 投下資本利益率 | 20.8% | 34.3% |
| 自己資本利益率 | 22.4% | 33.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $135M | −$152M |
| 純負債 / EBITDA | 0.2x | −0.1x |
| 配当と自社株買い | $390M | $1.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 42.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY17
AIT $2.6B
FAST $4.4B
FY18
AIT $3.1B
FAST $5.0B
FY19
AIT $3.5B
FAST $5.3B
FY20
AIT $3.2B
FAST $5.6B
FY21
AIT $3.2B
FAST $6.0B
FY22
AIT $3.8B
FAST $7.0B
FY23
AIT $4.4B
FAST $7.3B
FY24
AIT $4.5B
FAST $7.5B
FY25
AIT $4.6B
FAST $8.2B
FY26
AIT $5.0B
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 6.8%
FAST 20.1%
FY18
AIT 7.4%
FAST 20.1%
FY19
AIT 6.7%
FAST 19.8%
FY20
AIT 2.7%
FAST 20.2%
FY21
AIT 6.4%
FAST 20.3%
FY22
AIT 9.4%
FAST 20.8%
FY23
AIT 10.7%
FAST 20.8%
FY24
AIT 11.1%
FAST 20.0%
FY25
AIT 10.9%
FAST 20.2%
FY26
AIT 11.1%
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT $148M
FAST $465M
FY18
AIT $124M
FAST $498M
FY19
AIT $162M
FAST $596M
FY20
AIT $277M
FAST $934M
FY21
AIT $226M
FAST $614M
FY22
AIT $169M
FAST $767M
FY23
AIT $317M
FAST $1.3B
FY24
AIT $347M
FAST $947M
FY25
AIT $465M
FAST $1.1B
FY26
AIT $461M
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 15.1%
FAST 25.4%
FY18
AIT 11.8%
FAST 30.3%
FY19
AIT 10.0%
FAST 29.3%
FY20
AIT 2.7%
FAST 30.2%
FY21
AIT 11.2%
FAST 30.6%
FY22
AIT 17.7%
FAST 32.8%
FY23
AIT 21.5%
FAST 33.7%
FY24
AIT 21.6%
FAST 33.2%
FY25
AIT 20.3%
FAST 34.3%
FY26
AIT 20.8%
FAST —
AIT
FAST
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。