Arthur J. Gallagher vs Ryan Specialty
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要点
- 2025会計年度の売上高はArthur J. Gallagherが$13.9B、Ryan Specialtyが$3.1Bで、Arthur J. Gallagherの方が規模が大きく、約4.6倍です。
- Ryan Specialtyの方が売上高の伸びが速い(21.3%、相手は20.7%)。
- Ryan Specialtyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン21.0%、相手は12.8%)。
- Arthur J. Gallagherの方が投下資本利益率が高い(9.9%、相手は8.7%)。
| 直近会計年度 | AJG · FY25 | RYAN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $68.8B | — |
| 売上高 | $13.9B | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー | $1.8B | $641M |
| 純利益 | $1.5B | $63.4M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 20.7% | 21.3% |
| 5年成長率 | 14.8% | 24.5% |
| 株式数の変化 | 16.2% | — |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.2% |
| 純利益率 | 10.7% | 2.1% |
| FCFマージン | 12.8% | 21.0% |
| 投下資本利益率 | 9.9% | 8.7% |
| 自己資本利益率 | 6.9% | 9.9% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $12.1B | $3.2B |
| 純負債 / EBITDA | 3.3x | 4.1x |
| 配当と自社株買い | $667M | $62.3M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 44.5x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 3 | — |
FY16
AJG $5.6B
RYAN —
FY17
AJG $6.2B
RYAN —
FY18
AJG $6.9B
RYAN —
FY19
AJG $7.2B
RYAN $765M
FY20
AJG $7.0B
RYAN $1.0B
FY21
AJG $8.2B
RYAN $1.4B
FY22
AJG $8.6B
RYAN $1.7B
FY23
AJG $10.1B
RYAN $2.1B
FY24
AJG $11.6B
RYAN $2.5B
FY25
AJG $13.9B
RYAN $3.1B
AJG
RYAN
FY16
AJG —
RYAN —
FY17
AJG —
RYAN —
FY18
AJG —
RYAN —
FY19
AJG —
RYAN 13.2%
FY20
AJG —
RYAN 15.6%
FY21
AJG —
RYAN 13.0%
FY22
AJG —
RYAN 16.8%
FY23
AJG —
RYAN 17.3%
FY24
AJG —
RYAN 17.0%
FY25
AJG —
RYAN 16.2%
AJG
RYAN
FY16
AJG $432M
RYAN —
FY17
AJG $725M
RYAN —
FY18
AJG $641M
RYAN —
FY19
AJG $1.1B
RYAN $149M
FY20
AJG $1.7B
RYAN $130M
FY21
AJG $1.3B
RYAN −$69.7M
FY22
AJG $1.2B
RYAN $328M
FY23
AJG $1.8B
RYAN $477M
FY24
AJG $2.4B
RYAN $515M
FY25
AJG $1.8B
RYAN $641M
AJG
RYAN
FY16
AJG 12.1%
RYAN —
FY17
AJG 12.5%
RYAN —
FY18
AJG 14.9%
RYAN —
FY19
AJG 16.8%
RYAN —
FY20
AJG 19.3%
RYAN —
FY21
AJG 16.7%
RYAN —
FY22
AJG 15.5%
RYAN 18.5%
FY23
AJG 12.5%
RYAN 15.0%
FY24
AJG 22.2%
RYAN 12.1%
FY25
AJG 9.9%
RYAN 8.7%
AJG
RYAN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。