Albemarle vs Axalta
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAlbemarleが$5.1B、Axaltaが$5.1Bで、Albemarleの方が規模が大きい企業です。
- Axaltaの方が売上高の伸びが速い(−3.0%、相手は−4.4%)。
- Axaltaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率14.4%、相手は−7.1%)。
- Albemarleの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン13.5%、相手は8.9%)。
- Axaltaの方が投下資本利益率が高い(10.5%、相手は−2.4%)。
| 直近会計年度 | ALB · FY25 | AXTA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $12.8B | $7.3B |
| 売上高 | $5.1B | $5.1B |
| フリーキャッシュフロー | $692M | $453M |
| 純利益 | −$511M | $378M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −4.4% | −3.0% |
| 5年成長率 | 10.5% | 6.5% |
| 株式数の変化 | 0.1% | −1.5% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 13.0% | 34.4% |
| 営業利益率 | −7.1% | 14.4% |
| 純利益率 | −9.9% | 7.4% |
| FCFマージン | 13.5% | 8.9% |
| 投下資本利益率 | −2.4% | 10.5% |
| 自己資本利益率 | −5.2% | 17.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.7B | $2.5B |
| 純負債 / EBITDA | 5.8x | 2.5x |
| 配当と自社株買い | $191M | $165M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 20.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY16
ALB $2.7B
AXTA $4.1B
FY17
ALB $3.1B
AXTA $4.4B
FY18
ALB $3.4B
AXTA $4.7B
FY19
ALB $3.6B
AXTA $4.5B
FY20
ALB $3.1B
AXTA $3.7B
FY21
ALB $3.3B
AXTA $4.4B
FY22
ALB $7.3B
AXTA $4.9B
FY23
ALB $9.6B
AXTA $5.2B
FY24
ALB $5.4B
AXTA $5.3B
FY25
ALB $5.1B
AXTA $5.1B
ALB
AXTA
FY16
ALB 22.5%
AXTA 9.9%
FY17
ALB 18.6%
AXTA 8.3%
FY18
ALB 27.0%
AXTA 9.4%
FY19
ALB 18.6%
AXTA 10.9%
FY20
ALB 16.2%
AXTA 8.2%
FY21
ALB 24.0%
AXTA 10.5%
FY22
ALB 33.7%
AXTA 8.7%
FY23
ALB 2.6%
AXTA 11.3%
FY24
ALB −33.0%
AXTA 13.4%
FY25
ALB −7.1%
AXTA 14.4%
ALB
AXTA
FY16
ALB $539M
AXTA $423M
FY17
ALB −$13.7M
AXTA $415M
FY18
ALB −$154M
AXTA $353M
FY19
ALB −$132M
AXTA $461M
FY20
ALB −$51.6M
AXTA $427M
FY21
ALB −$609M
AXTA $437M
FY22
ALB $646M
AXTA $143M
FY23
ALB −$828M
AXTA $437M
FY24
ALB −$993M
AXTA $436M
FY25
ALB $692M
AXTA $453M
ALB
AXTA
FY16
ALB —
AXTA 5.4%
FY17
ALB 6.7%
AXTA 4.2%
FY18
ALB 15.8%
AXTA 7.7%
FY19
ALB 9.8%
AXTA 8.4%
FY20
ALB 6.2%
AXTA 7.3%
FY21
ALB 8.2%
AXTA 8.3%
FY22
ALB 23.3%
AXTA 6.8%
FY23
ALB 1.1%
AXTA 9.8%
FY24
ALB −10.9%
AXTA 11.9%
FY25
ALB −2.4%
AXTA 10.5%
ALB
AXTA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。