Allegro MicroSystems vs MACOM Technology Solutions
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はMACOM Technology Solutionsが$967M、Allegro MicroSystemsが$890Mで、MACOM Technology Solutionsの方が規模が大きい企業です。
- MACOM Technology Solutionsの方が売上高の伸びが速い(32.6%、相手は22.8%)。
- MACOM Technology Solutionsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.4%、相手は2.1%)。
- MACOM Technology Solutionsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.9%、相手は14.0%)。
- MACOM Technology Solutionsの方が投下資本利益率が高い(9.8%、相手は1.3%)。
| 直近会計年度 | ALGM · FY26 | MTSI · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.9B | $18.5B |
| 売上高 | $890M | $967M |
| フリーキャッシュフロー | $125M | $193M |
| 純利益 | −$14.9M | −$54.2M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.8% | 32.6% |
| 5年成長率 | 8.5% | 12.8% |
| 株式数の変化 | −1.4% | 0.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 46.3% | 54.7% |
| 営業利益率 | 2.1% | 13.4% |
| 純利益率 | −1.7% | −5.6% |
| FCFマージン | 14.0% | 19.9% |
| 投下資本利益率 | 1.3% | 9.8% |
| 自己資本利益率 | −1.6% | −4.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $119M | −$254M |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | −1.3x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $43.1M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 75.2x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
MTSI $699M
FY18
ALGM —
MTSI $570M
FY19
ALGM —
MTSI $500M
FY20
ALGM $650M
MTSI $530M
FY21
ALGM $591M
MTSI $607M
FY22
ALGM $769M
MTSI $675M
FY23
ALGM $974M
MTSI $648M
FY24
ALGM $1.0B
MTSI $730M
FY25
ALGM $725M
MTSI $967M
FY26
ALGM $890M
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −2.3%
FY18
ALGM —
MTSI −18.7%
FY19
ALGM —
MTSI −76.1%
FY20
ALGM 8.1%
MTSI 0.6%
FY21
ALGM 2.1%
MTSI 13.4%
FY22
ALGM 17.8%
MTSI 19.7%
FY23
ALGM 20.9%
MTSI 16.6%
FY24
ALGM 18.7%
MTSI 10.1%
FY25
ALGM −2.7%
MTSI 13.4%
FY26
ALGM 2.1%
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI $28.3M
FY18
ALGM —
MTSI −$16.8M
FY19
ALGM —
MTSI −$17.3M
FY20
ALGM $35.8M
MTSI $154M
FY21
ALGM $79.9M
MTSI $130M
FY22
ALGM $86.2M
MTSI $150M
FY23
ALGM $113M
MTSI $142M
FY24
ALGM $56.9M
MTSI $140M
FY25
ALGM $22.0M
MTSI $193M
FY26
ALGM $125M
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −1.3%
FY18
ALGM —
MTSI −7.1%
FY19
ALGM —
MTSI −30.5%
FY20
ALGM —
MTSI 0.4%
FY21
ALGM 2.2%
MTSI 11.0%
FY22
ALGM 26.0%
MTSI 17.7%
FY23
ALGM 32.3%
MTSI 9.7%
FY24
ALGM 17.0%
MTSI 6.4%
FY25
ALGM −1.3%
MTSI 9.8%
FY26
ALGM 1.3%
MTSI —
ALGM
MTSI
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。