Allegro MicroSystems vs Universal Display
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2026会計年度の売上高はAllegro MicroSystemsが$890M、Universal Displayが$651Mで、Allegro MicroSystemsの方が規模が大きい企業です。
- Allegro MicroSystemsの方が売上高の伸びが速い(22.8%、相手は0.5%)。
- Universal Displayの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率38.2%、相手は2.1%)。
- Universal Displayの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.7%、相手は14.0%)。
- Universal Displayの方が投下資本利益率が高い(17.9%、相手は1.3%)。
| 直近会計年度 | ALGM · FY26 | OLED · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $5.9B | $4.1B |
| 売上高 | $890M | $651M |
| フリーキャッシュフロー | $125M | $154M |
| 純利益 | −$14.9M | $242M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.8% | 0.5% |
| 5年成長率 | 8.5% | 8.7% |
| 株式数の変化 | −1.4% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 46.3% | 76.3% |
| 営業利益率 | 2.1% | 38.2% |
| 純利益率 | −1.7% | 37.2% |
| FCFマージン | 14.0% | 23.7% |
| 投下資本利益率 | 1.3% | 17.9% |
| 自己資本利益率 | −1.6% | 14.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $119M | −$602M |
| 純負債 / EBITDA | 1.4x | −2.0x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $118M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 21.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 3 |
FY17
ALGM —
OLED $336M
FY18
ALGM —
OLED $247M
FY19
ALGM —
OLED $405M
FY20
ALGM $650M
OLED $429M
FY21
ALGM $591M
OLED $554M
FY22
ALGM $769M
OLED $617M
FY23
ALGM $974M
OLED $576M
FY24
ALGM $1.0B
OLED $648M
FY25
ALGM $725M
OLED $651M
FY26
ALGM $890M
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 43.6%
FY18
ALGM —
OLED 22.9%
FY19
ALGM —
OLED 39.1%
FY20
ALGM 8.1%
OLED 36.7%
FY21
ALGM 2.1%
OLED 41.1%
FY22
ALGM 17.8%
OLED 43.3%
FY23
ALGM 20.9%
OLED 37.7%
FY24
ALGM 18.7%
OLED 36.9%
FY25
ALGM −2.7%
OLED 38.2%
FY26
ALGM 2.1%
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED $104M
FY18
ALGM —
OLED $96.4M
FY19
ALGM —
OLED $164M
FY20
ALGM $35.8M
OLED $121M
FY21
ALGM $79.9M
OLED $148M
FY22
ALGM $86.2M
OLED $84.3M
FY23
ALGM $113M
OLED $95.0M
FY24
ALGM $56.9M
OLED $211M
FY25
ALGM $22.0M
OLED $154M
FY26
ALGM $125M
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 46.3%
FY18
ALGM —
OLED 25.1%
FY19
ALGM —
OLED 75.7%
FY20
ALGM —
OLED 73.8%
FY21
ALGM 2.2%
OLED 59.3%
FY22
ALGM 26.0%
OLED 36.9%
FY23
ALGM 32.3%
OLED 22.1%
FY24
ALGM 17.0%
OLED 19.0%
FY25
ALGM −1.3%
OLED 17.9%
FY26
ALGM 1.3%
OLED —
ALGM
OLED
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。