Alkermes vs Amneal Pharmaceuticals
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要点
- 2025会計年度の売上高はAmneal Pharmaceuticalsが$3.0B、Alkermesが$1.5Bで、Amneal Pharmaceuticalsの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- Amneal Pharmaceuticalsの方が売上高の伸びが速い(8.1%、相手は−5.3%)。
- Alkermesの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率17.2%、相手は13.1%)。
- Alkermesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.6%、相手は8.9%)。
- 投資家はAlkermesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは114.8x、Amneal Pharmaceuticalsは41.6xです。
| 直近会計年度 | ALKS · FY25 | AMRX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.6B | $6.7B |
| 売上高 | $1.5B | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー | $480M | $270M |
| 純利益 | $242M | $72.1M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −5.3% | 8.1% |
| 5年成長率 | 7.3% | 8.7% |
| 株式数の変化 | −0.3% | 5.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 86.7% | 36.9% |
| 営業利益率 | 17.2% | 13.1% |
| 純利益率 | 16.4% | 2.4% |
| FCFマージン | 32.6% | 8.9% |
| 投下資本利益率 | — | 16.1% |
| 自己資本利益率 | 14.7% | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $2.3B |
| 純負債 / EBITDA | — | 3.8x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $0.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 114.8x | 41.6x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 7 |
FY16
ALKS $746M
AMRX $1.0B
FY17
ALKS $903M
AMRX $1.0B
FY18
ALKS $1.1B
AMRX $1.7B
FY19
ALKS $1.2B
AMRX $1.6B
FY20
ALKS $1.0B
AMRX $2.0B
FY21
ALKS $1.2B
AMRX $2.1B
FY22
ALKS $1.1B
AMRX $2.2B
FY23
ALKS $1.7B
AMRX $2.4B
FY24
ALKS $1.6B
AMRX $2.8B
FY25
ALKS $1.5B
AMRX $3.0B
ALKS
AMRX
FY16
ALKS −28.0%
AMRX 28.0%
FY17
ALKS −16.4%
AMRX 23.7%
FY18
ALKS −9.1%
AMRX −1.2%
FY19
ALKS −15.0%
AMRX −15.3%
FY20
ALKS −10.8%
AMRX 4.6%
FY21
ALKS 8.3%
AMRX 7.3%
FY22
ALKS −0.6%
AMRX −4.3%
FY23
ALKS 24.9%
AMRX 8.5%
FY24
ALKS 27.0%
AMRX 8.9%
FY25
ALKS 17.2%
AMRX 13.1%
ALKS
AMRX
FY16
ALKS −$107M
AMRX −$7.7M
FY17
ALKS −$32.1M
AMRX $139M
FY18
ALKS $29.9M
AMRX $167M
FY19
ALKS −$18.9M
AMRX −$45.5M
FY20
ALKS $40.6M
AMRX $323M
FY21
ALKS $73.7M
AMRX $194M
FY22
ALKS −$17.2M
AMRX $18.7M
FY23
ALKS $353M
AMRX $302M
FY24
ALKS $406M
AMRX $243M
FY25
ALKS $480M
AMRX $270M
ALKS
AMRX
FY16
ALKS −15.5%
AMRX —
FY17
ALKS −11.4%
AMRX —
FY18
ALKS −8.0%
AMRX −0.7%
FY19
ALKS −15.9%
AMRX −6.3%
FY20
ALKS −11.6%
AMRX 2.5%
FY21
ALKS 10.8%
AMRX 3.4%
FY22
ALKS −0.6%
AMRX −2.6%
FY23
ALKS 57.2%
AMRX 6.2%
FY24
ALKS —
AMRX 8.5%
FY25
ALKS —
AMRX 16.1%
ALKS
AMRX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。