Alkermes vs Collegium Pharmaceutical
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要点
- 2025会計年度の売上高はAlkermesが$1.5B、Collegium Pharmaceuticalが$781Mで、Alkermesの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- Collegium Pharmaceuticalの方が売上高の伸びが速い(23.6%、相手は−5.3%)。
- Collegium Pharmaceuticalの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率23.0%、相手は17.2%)。
- Collegium Pharmaceuticalの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン42.0%、相手は32.6%)。
- 投資家はAlkermesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは114.8x、Collegium Pharmaceuticalは18.5xです。
| 直近会計年度 | ALKS · FY25 | COLL · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.6B | $746M |
| 売上高 | $1.5B | $781M |
| フリーキャッシュフロー | $480M | $328M |
| 純利益 | $242M | $62.9M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −5.3% | 23.6% |
| 5年成長率 | 7.3% | 20.3% |
| 株式数の変化 | −0.3% | −1.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 86.7% | 59.4% |
| 営業利益率 | 17.2% | 23.0% |
| 純利益率 | 16.4% | 8.1% |
| FCFマージン | 32.6% | 42.0% |
| 投下資本利益率 | — | 53.4% |
| 自己資本利益率 | 14.7% | 23.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | −$149M |
| 純負債 / EBITDA | — | −0.4x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $25.1M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 114.8x | 18.5x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 6 |
FY16
ALKS $746M
COLL $1.7M
FY17
ALKS $903M
COLL $28.5M
FY18
ALKS $1.1B
COLL $280M
FY19
ALKS $1.2B
COLL $297M
FY20
ALKS $1.0B
COLL $310M
FY21
ALKS $1.2B
COLL $277M
FY22
ALKS $1.1B
COLL $464M
FY23
ALKS $1.7B
COLL $567M
FY24
ALKS $1.6B
COLL $631M
FY25
ALKS $1.5B
COLL $781M
ALKS
COLL
FY16
ALKS −28.0%
COLL −5,498.7%
FY17
ALKS −16.4%
COLL −265.0%
FY18
ALKS −9.1%
COLL −7.4%
FY19
ALKS −15.0%
COLL −8.0%
FY20
ALKS −10.8%
COLL 18.1%
FY21
ALKS 8.3%
COLL 6.4%
FY22
ALKS −0.6%
COLL 7.2%
FY23
ALKS 24.9%
COLL 29.5%
FY24
ALKS 27.0%
COLL 26.9%
FY25
ALKS 17.2%
COLL 23.0%
ALKS
COLL
FY16
ALKS −$107M
COLL −$75.5M
FY17
ALKS −$32.1M
COLL −$68.0M
FY18
ALKS $29.9M
COLL $164M
FY19
ALKS −$18.9M
COLL $21.3M
FY20
ALKS $40.6M
COLL $88.4M
FY21
ALKS $73.7M
COLL $102M
FY22
ALKS −$17.2M
COLL $123M
FY23
ALKS $353M
COLL $274M
FY24
ALKS $406M
COLL $203M
FY25
ALKS $480M
COLL $328M
ALKS
COLL
FY16
ALKS −15.5%
COLL —
FY17
ALKS −11.4%
COLL —
FY18
ALKS −8.0%
COLL —
FY19
ALKS −15.9%
COLL —
FY20
ALKS −11.6%
COLL —
FY21
ALKS 10.8%
COLL 10.4%
FY22
ALKS −0.6%
COLL 16.5%
FY23
ALKS 57.2%
COLL 68.7%
FY24
ALKS —
COLL 53.0%
FY25
ALKS —
COLL 53.4%
ALKS
COLL
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。