Allstate vs Progressive

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はProgressiveが$87.7B、Allstateが$67.7Bで、Progressiveの方が規模が大きい企業です。
Progressiveの方が売上高の伸びが速い(16.3%、相手は5.6%)。
Progressiveの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.6%、相手は14.6%)。
Progressiveの方が投下資本利益率が高い(39.2%、相手は37.3%)。
投資家はProgressiveの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは11.4x、Allstateは5.1xです。

直近会計年度	ALL · FY25	PGR · FY25
規模
時価総額	$65.6B	$133.2B
売上高	$67.7B	$87.7B
フリーキャッシュフロー	$9.9B	$17.2B
純利益	$10.3B	$11.3B
成長率
売上高成長率	5.6%	16.3%
5年成長率	10.1%	15.5%
株式数の変化	−0.3%	0.1%
収益性
売上総利益率	—	—
営業利益率	—	—
純利益率	15.2%	12.9%
FCFマージン	14.6%	19.6%
投下資本利益率	37.3%	39.2%
自己資本利益率	39.5%	40.5%
貸借対照表
純負債	$1.9B	−$3.2B
純負債 / EBITDA	0.1x	−0.2x
配当と自社株買い	$2.3B	$2.9B
バリュエーションとクオリティ
PER	5.1x	11.4x
ピオトロスキーFスコア	—	—

売上高

FY16

ALL $37.4B

PGR $23.4B

FY17

ALL $39.4B

PGR $26.8B

FY18

ALL $39.8B

PGR $32.0B

FY19

ALL $41.5B

PGR $39.0B

FY20

ALL $41.9B

PGR $42.7B

FY21

ALL $50.6B

PGR $47.7B

FY22

ALL $51.4B

PGR $49.6B

FY23

ALL $57.1B

PGR $62.1B

FY24

ALL $64.1B

PGR $75.4B

FY25

ALL $67.7B

PGR $87.7B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL PGR

営業利益率

FY16

ALL —

PGR —

FY17

ALL —

PGR —

FY18

ALL —

PGR —

FY19

ALL —

PGR —

FY20

ALL —

PGR —

FY21

ALL —

PGR —

FY22

ALL —

PGR —

FY23

ALL —

PGR —

FY24

ALL —

PGR —

FY25

ALL —

PGR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL PGR

フリーキャッシュフロー

FY16

ALL $3.7B

PGR $2.5B

FY17

ALL $4.0B

PGR $3.6B

FY18

ALL $4.9B

PGR $6.0B

FY19

ALL $4.7B

PGR $5.9B

FY20

ALL $5.2B

PGR $6.7B

FY21

ALL $4.8B

PGR $7.5B

FY22

ALL $4.7B

PGR $6.6B

FY23

ALL $4.0B

PGR $10.4B

FY24

ALL $8.7B

PGR $14.8B

FY25

ALL $9.9B

PGR $17.2B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL PGR

投下資本利益率

FY16

ALL 9.3%

PGR 15.5%

FY17

ALL 15.7%

PGR 20.4%

FY18

ALL 9.6%

PGR 24.2%

FY19

ALL 19.5%

PGR 28.1%

FY20

ALL 42.4%

PGR 35.4%

FY21

ALL 13.1%

PGR 18.0%

FY22

ALL −4.7%

PGR 4.4%

FY23

ALL 0.1%

PGR 18.5%

FY24

ALL 22.4%

PGR 30.5%

FY25

ALL 37.3%

PGR 39.2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL PGR

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。