Allstate vs Travelers Companies

企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。

要点

2025会計年度の売上高はAllstateが$67.7B、Travelers Companiesが$48.8Bで、Allstateの方が規模が大きい企業です。
Allstateの方が投下資本利益率が高い(37.3%、相手は20.1%)。
投資家はTravelers Companiesの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは10.5x、Allstateは5.1xです。

直近会計年度	ALL · FY25	TRV · FY25
規模
時価総額	$65.6B	$83.9B
売上高	$67.7B	$48.8B
フリーキャッシュフロー	$9.9B	—
純利益	$10.3B	$6.3B
成長率
売上高成長率	5.6%	5.2%
5年成長率	10.1%	8.8%
株式数の変化	−0.3%	−1.5%
収益性
売上総利益率	—	—
営業利益率	—	—
純利益率	15.2%	12.9%
FCFマージン	14.6%	—
投下資本利益率	37.3%	20.1%
自己資本利益率	39.5%	20.7%
貸借対照表
純負債	$1.9B	$2.7B
純負債 / EBITDA	0.1x	0.3x
配当と自社株買い	$2.3B	$4.0B
バリュエーションとクオリティ
PER	5.1x	10.5x
ピオトロスキーFスコア	—	—

売上高

FY16

ALL $37.4B

TRV $27.6B

FY17

ALL $39.4B

TRV $28.9B

FY18

ALL $39.8B

TRV $30.3B

FY19

ALL $41.5B

TRV $31.6B

FY20

ALL $41.9B

TRV $32.0B

FY21

ALL $50.6B

TRV $34.8B

FY22

ALL $51.4B

TRV $36.9B

FY23

ALL $57.1B

TRV $41.4B

FY24

ALL $64.1B

TRV $46.4B

FY25

ALL $67.7B

TRV $48.8B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

営業利益率

FY16

ALL —

TRV —

FY17

ALL —

TRV —

FY18

ALL —

TRV —

FY19

ALL —

TRV —

FY20

ALL —

TRV —

FY21

ALL —

TRV —

FY22

ALL —

TRV —

FY23

ALL —

TRV —

FY24

ALL —

TRV —

FY25

ALL —

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

フリーキャッシュフロー

FY16

ALL $3.7B

TRV —

FY17

ALL $4.0B

TRV —

FY18

ALL $4.9B

TRV —

FY19

ALL $4.7B

TRV —

FY20

ALL $5.2B

TRV —

FY21

ALL $4.8B

TRV —

FY22

ALL $4.7B

TRV —

FY23

ALL $4.0B

TRV —

FY24

ALL $8.7B

TRV —

FY25

ALL $9.9B

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

投下資本利益率

FY16

ALL 9.3%

TRV 13.3%

FY17

ALL 15.7%

TRV 9.4%

FY18

ALL 9.6%

TRV 11.3%

FY19

ALL 19.5%

TRV 11.2%

FY20

ALL 42.4%

TRV 10.5%

FY21

ALL 13.1%

TRV 12.9%

FY22

ALL −4.7%

TRV 11.2%

FY23

ALL 0.1%

TRV 12.9%

FY24

ALL 22.4%

TRV 18.5%

FY25

ALL 37.3%

TRV 20.1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。