Antero Midstream vs DT Midstream
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDT Midstreamが$1.2B、Antero Midstreamが$1.2Bで、DT Midstreamの方が規模が大きい企業です。
- DT Midstreamの方が売上高の伸びが速い(26.7%、相手は7.4%)。
- Antero Midstreamの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率54.3%、相手は49.4%)。
- Antero Midstreamの方が投下資本利益率が高い(9.2%、相手は5.7%)。
- 投資家はDT Midstreamの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは27.1x、Antero Midstreamは24.8xです。
| 直近会計年度 | AM · FY25 | DTM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.9B | $12.7B |
| 売上高 | $1.2B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー | — | $441M |
| 純利益 | $413M | $441M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.4% | 26.7% |
| 5年成長率 | 5.7% | 10.5% |
| 株式数の変化 | −0.6% | 4.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 54.3% | 49.4% |
| 純利益率 | 34.8% | 35.5% |
| FCFマージン | — | 35.5% |
| 投下資本利益率 | 9.2% | 5.7% |
| 自己資本利益率 | 20.2% | 9.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $3.0B | $3.3B |
| 純負債 / EBITDA | 3.6x | 3.8x |
| 配当と自社株買い | $574M | $324M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 24.8x | 27.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 7 |
FY19
AM $793M
DTM $504M
FY20
AM $901M
DTM $754M
FY21
AM $898M
DTM $840M
FY22
AM $920M
DTM $920M
FY23
AM $1.0B
DTM $922M
FY24
AM $1.1B
DTM $981M
FY25
AM $1.2B
DTM $1.2B
AM
DTM
FY19
AM −50.3%
DTM 51.8%
FY20
AM −13.1%
DTM 54.9%
FY21
AM 61.8%
DTM 47.9%
FY22
AM 58.6%
DTM 52.0%
FY23
AM 58.7%
DTM 51.1%
FY24
AM 59.6%
DTM 49.9%
FY25
AM 54.3%
DTM 49.4%
AM
DTM
FY19
AM —
DTM $179M
FY20
AM —
DTM $79.0M
FY21
AM —
DTM $432M
FY22
AM —
DTM $387M
FY23
AM —
DTM $26.0M
FY24
AM —
DTM $413M
FY25
AM —
DTM $441M
AM
DTM
FY19
AM —
DTM —
FY20
AM −1.6%
DTM —
FY21
AM 7.5%
DTM 5.5%
FY22
AM 7.2%
DTM 5.3%
FY23
AM 8.3%
DTM 5.0%
FY24
AM 9.1%
DTM 4.6%
FY25
AM 9.2%
DTM 5.7%
AM
DTM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。