Amcor vs Packaging Corporation of America
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要点
- 2026会計年度の売上高はAmcorが$23.5B、Packaging Corporation of Americaが$9.0Bで、Amcorの方が規模が大きく、約2.6倍です。
- Amcorの方が売上高の伸びが速い(56.6%、相手は7.2%)。
- Packaging Corporation of Americaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率12.3%、相手は8.1%)。
- Packaging Corporation of Americaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.1%、相手は5.2%)。
- Packaging Corporation of Americaの方が投下資本利益率が高い(11.8%、相手は6.6%)。
| 直近会計年度 | AMCR · FY26 | PKG · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $21.4B | $22.0B |
| 売上高 | $23.5B | $9.0B |
| フリーキャッシュフロー | $1.2B | $729M |
| 純利益 | $1.1B | $774M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 56.6% | 7.2% |
| 5年成長率 | 12.8% | 6.2% |
| 株式数の変化 | 45.6% | 0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 20.0% | 21.0% |
| 営業利益率 | 8.1% | 12.3% |
| 純利益率 | 4.7% | 8.6% |
| FCFマージン | 5.2% | 8.1% |
| 投下資本利益率 | 6.6% | 11.8% |
| 自己資本利益率 | 9.4% | 17.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $12.9B | $3.4B |
| 純負債 / EBITDA | 3.8x | 1.9x |
| 配当と自社株買い | $1.2B | $603M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 32.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 4 |
FY17
AMCR $9.1B
PKG $6.4B
FY18
AMCR $9.3B
PKG $7.0B
FY19
AMCR $9.5B
PKG $7.0B
FY20
AMCR $12.5B
PKG $6.7B
FY21
AMCR $12.9B
PKG $7.7B
FY22
AMCR $14.5B
PKG $8.5B
FY23
AMCR $14.7B
PKG $7.8B
FY24
AMCR $13.6B
PKG $8.4B
FY25
AMCR $15.0B
PKG $9.0B
FY26
AMCR $23.5B
PKG —
AMCR
PKG
FY17
AMCR 10.1%
PKG 14.5%
FY18
AMCR 10.7%
PKG 15.2%
FY19
AMCR 8.4%
PKG 15.1%
FY20
AMCR 8.0%
PKG 10.9%
FY21
AMCR 10.3%
PKG 16.1%
FY22
AMCR 8.5%
PKG 16.8%
FY23
AMCR 10.3%
PKG 13.8%
FY24
AMCR 8.9%
PKG 13.1%
FY25
AMCR 6.7%
PKG 12.3%
FY26
AMCR 8.1%
PKG —
AMCR
PKG
FY17
AMCR $530M
PKG $513M
FY18
AMCR $506M
PKG $629M
FY19
AMCR $444M
PKG $808M
FY20
AMCR $984M
PKG $612M
FY21
AMCR $993M
PKG $489M
FY22
AMCR $999M
PKG $671M
FY23
AMCR $735M
PKG $845M
FY24
AMCR $829M
PKG $522M
FY25
AMCR $810M
PKG $729M
FY26
AMCR $1.2B
PKG —
AMCR
PKG
FY17
AMCR —
PKG 17.1%
FY18
AMCR —
PKG 17.2%
FY19
AMCR 7.0%
PKG 16.6%
FY20
AMCR 7.2%
PKG 11.1%
FY21
AMCR 10.1%
PKG 18.7%
FY22
AMCR 9.0%
PKG 19.2%
FY23
AMCR 12.8%
PKG 14.1%
FY24
AMCR 9.9%
PKG 14.0%
FY25
AMCR 4.6%
PKG 11.8%
FY26
AMCR 6.6%
PKG —
AMCR
PKG
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。