AMD vs Broadcom
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要点
- 2025会計年度の売上高はBroadcomが$63.9B、AMDが$34.6Bで、Broadcomの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- AMDの方が売上高の伸びが速い(34.3%、相手は23.9%)。
- Broadcomの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率39.9%、相手は10.7%)。
- Broadcomの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン42.1%、相手は19.4%)。
- Broadcomの方が投下資本利益率が高い(19.9%、相手は6.7%)。
- 投資家はAMDの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは132.9x、Broadcomは41.0xです。
| 直近会計年度 | AMD · FY25 | AVGO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $857.4B | $1.57T |
| 売上高 | $34.6B | $63.9B |
| フリーキャッシュフロー | $6.7B | $26.9B |
| 純利益 | $4.3B | $23.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 34.3% | 23.9% |
| 5年成長率 | 28.8% | 21.7% |
| 株式数の変化 | −0.1% | 1.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 49.5% | 67.8% |
| 営業利益率 | 10.7% | 39.9% |
| 純利益率 | 12.5% | 36.2% |
| FCFマージン | 19.4% | 42.1% |
| 投下資本利益率 | 6.7% | 19.9% |
| 自己資本利益率 | 7.2% | 31.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$6.5B | $49.0B |
| 純負債 / EBITDA | −1.0x | 1.4x |
| 配当と自社株買い | $1.3B | $13.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 132.9x | 41.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
AMD $4.3B
AVGO $13.2B
FY17
AMD $5.3B
AVGO $17.6B
FY18
AMD $6.5B
AVGO $20.8B
FY19
AMD $6.7B
AVGO $22.6B
FY20
AMD $9.8B
AVGO $23.9B
FY21
AMD $16.4B
AVGO $27.5B
FY22
AMD $23.6B
AVGO $33.2B
FY23
AMD $22.7B
AVGO $35.8B
FY24
AMD $25.8B
AVGO $51.6B
FY25
AMD $34.6B
AVGO $63.9B
AMD
AVGO
FY16
AMD −8.6%
AVGO −3.1%
FY17
AMD 2.4%
AVGO 13.4%
FY18
AMD 7.0%
AVGO 24.6%
FY19
AMD 9.4%
AVGO 15.2%
FY20
AMD 14.0%
AVGO 16.8%
FY21
AMD 22.2%
AVGO 31.0%
FY22
AMD 5.4%
AVGO 42.8%
FY23
AMD 1.8%
AVGO 45.3%
FY24
AMD 7.4%
AVGO 26.1%
FY25
AMD 10.7%
AVGO 39.9%
AMD
AVGO
FY16
AMD $4.0M
AVGO $2.7B
FY17
AMD −$101M
AVGO $5.5B
FY18
AMD −$129M
AVGO $8.2B
FY19
AMD $276M
AVGO $9.3B
FY20
AMD $777M
AVGO $11.6B
FY21
AMD $3.2B
AVGO $13.3B
FY22
AMD $3.1B
AVGO $16.3B
FY23
AMD $1.1B
AVGO $17.6B
FY24
AMD $2.4B
AVGO $19.4B
FY25
AMD $6.7B
AVGO $26.9B
AMD
AVGO
FY16
AMD —
AVGO —
FY17
AMD —
AVGO —
FY18
AMD 41.6%
AVGO 14.8%
FY19
AMD 36.5%
AVGO 7.4%
FY20
AMD 48.1%
AVGO 7.3%
FY21
AMD 77.7%
AVGO 15.4%
FY22
AMD 4.6%
AVGO 25.7%
FY23
AMD 0.8%
AVGO 30.6%
FY24
AMD 2.9%
AVGO 9.6%
FY25
AMD 6.7%
AVGO 19.9%
AMD
AVGO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。