AMD vs Qualcomm
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はQualcommが$44.3B、AMDが$34.6Bで、Qualcommの方が規模が大きい企業です。
- AMDの方が売上高の伸びが速い(34.3%、相手は13.7%)。
- Qualcommの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率27.9%、相手は10.7%)。
- Qualcommの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン29.0%、相手は19.4%)。
- Qualcommの方が投下資本利益率が高い(23.7%、相手は6.7%)。
- 投資家はAMDの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは132.9x、Qualcommは20.1xです。
| 直近会計年度 | AMD · FY25 | QCOM · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $857.4B | $188.0B |
| 売上高 | $34.6B | $44.3B |
| フリーキャッシュフロー | $6.7B | $12.8B |
| 純利益 | $4.3B | $5.5B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 34.3% | 13.7% |
| 5年成長率 | 28.8% | 13.5% |
| 株式数の変化 | −0.1% | −2.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 49.5% | 55.4% |
| 営業利益率 | 10.7% | 27.9% |
| 純利益率 | 12.5% | 12.5% |
| FCFマージン | 19.4% | 29.0% |
| 投下資本利益率 | 6.7% | 23.7% |
| 自己資本利益率 | 7.2% | 23.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$6.5B | $4.7B |
| 純負債 / EBITDA | −1.0x | 0.3x |
| 配当と自社株買い | $1.3B | $12.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 132.9x | 20.1x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY16
AMD $4.3B
QCOM $23.6B
FY17
AMD $5.3B
QCOM $22.3B
FY18
AMD $6.5B
QCOM $22.6B
FY19
AMD $6.7B
QCOM $24.3B
FY20
AMD $9.8B
QCOM $23.5B
FY21
AMD $16.4B
QCOM $33.6B
FY22
AMD $23.6B
QCOM $44.2B
FY23
AMD $22.7B
QCOM $35.8B
FY24
AMD $25.8B
QCOM $39.0B
FY25
AMD $34.6B
QCOM $44.3B
AMD
QCOM
FY16
AMD −8.6%
QCOM 27.6%
FY17
AMD 2.4%
QCOM 11.6%
FY18
AMD 7.0%
QCOM 2.8%
FY19
AMD 9.4%
QCOM 31.6%
FY20
AMD 14.0%
QCOM 26.6%
FY21
AMD 22.2%
QCOM 29.2%
FY22
AMD 5.4%
QCOM 35.9%
FY23
AMD 1.8%
QCOM 21.7%
FY24
AMD 7.4%
QCOM 25.9%
FY25
AMD 10.7%
QCOM 27.9%
AMD
QCOM
FY16
AMD $4.0M
QCOM $7.1B
FY17
AMD −$101M
QCOM $4.3B
FY18
AMD −$129M
QCOM $3.1B
FY19
AMD $276M
QCOM $6.4B
FY20
AMD $777M
QCOM $4.4B
FY21
AMD $3.2B
QCOM $8.6B
FY22
AMD $3.1B
QCOM $6.8B
FY23
AMD $1.1B
QCOM $9.8B
FY24
AMD $2.4B
QCOM $11.2B
FY25
AMD $6.7B
QCOM $12.8B
AMD
QCOM
FY16
AMD —
QCOM 21.7%
FY17
AMD —
QCOM —
FY18
AMD 41.6%
QCOM —
FY19
AMD 36.5%
QCOM 88.4%
FY20
AMD 48.1%
QCOM 70.3%
FY21
AMD 77.7%
QCOM 80.8%
FY22
AMD 4.6%
QCOM 75.4%
FY23
AMD 0.8%
QCOM 30.8%
FY24
AMD 2.9%
QCOM 38.6%
FY25
AMD 6.7%
QCOM 23.7%
AMD
QCOM
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。