AMD vs Texas Instruments
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要点
- 2025会計年度の売上高はAMDが$34.6B、Texas Instrumentsが$17.7Bで、AMDの方が規模が大きく、約2.0倍です。
- AMDの方が売上高の伸びが速い(34.3%、相手は13.1%)。
- Texas Instrumentsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率34.1%、相手は10.7%)。
- AMDの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.4%、相手は14.7%)。
- Texas Instrumentsの方が投下資本利益率が高い(21.8%、相手は6.7%)。
- 投資家はAMDの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは132.9x、Texas Instrumentsは36.9xです。
| 直近会計年度 | AMD · FY25 | TXN · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $857.4B | $262.2B |
| 売上高 | $34.6B | $17.7B |
| フリーキャッシュフロー | $6.7B | $2.6B |
| 純利益 | $4.3B | $5.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 34.3% | 13.1% |
| 5年成長率 | 28.8% | 4.1% |
| 株式数の変化 | −0.1% | −0.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 49.5% | 57.0% |
| 営業利益率 | 10.7% | 34.1% |
| 純利益率 | 12.5% | 28.3% |
| FCFマージン | 19.4% | 14.7% |
| 投下資本利益率 | 6.7% | 21.8% |
| 自己資本利益率 | 7.2% | 30.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$6.5B | $9.2B |
| 純負債 / EBITDA | −1.0x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $1.3B | $6.5B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 132.9x | 36.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 6 |
FY16
AMD $4.3B
TXN $13.4B
FY17
AMD $5.3B
TXN $15.0B
FY18
AMD $6.5B
TXN $15.8B
FY19
AMD $6.7B
TXN $14.4B
FY20
AMD $9.8B
TXN $14.5B
FY21
AMD $16.4B
TXN $18.3B
FY22
AMD $23.6B
TXN $20.0B
FY23
AMD $22.7B
TXN $17.5B
FY24
AMD $25.8B
TXN $15.6B
FY25
AMD $34.6B
TXN $17.7B
AMD
TXN
FY16
AMD −8.6%
TXN 36.3%
FY17
AMD 2.4%
TXN 40.7%
FY18
AMD 7.0%
TXN 42.5%
FY19
AMD 9.4%
TXN 39.8%
FY20
AMD 14.0%
TXN 40.8%
FY21
AMD 22.2%
TXN 48.8%
FY22
AMD 5.4%
TXN 50.6%
FY23
AMD 1.8%
TXN 41.9%
FY24
AMD 7.4%
TXN 34.9%
FY25
AMD 10.7%
TXN 34.1%
AMD
TXN
FY16
AMD $4.0M
TXN $4.1B
FY17
AMD −$101M
TXN $4.7B
FY18
AMD −$129M
TXN $6.1B
FY19
AMD $276M
TXN $5.8B
FY20
AMD $777M
TXN $5.5B
FY21
AMD $3.2B
TXN $6.3B
FY22
AMD $3.1B
TXN $5.9B
FY23
AMD $1.1B
TXN $1.3B
FY24
AMD $2.4B
TXN $1.5B
FY25
AMD $6.7B
TXN $2.6B
AMD
TXN
FY16
AMD —
TXN 33.0%
FY17
AMD —
TXN 35.9%
FY18
AMD 41.6%
TXN 56.7%
FY19
AMD 36.5%
TXN 52.4%
FY20
AMD 48.1%
TXN 58.5%
FY21
AMD 77.7%
TXN 75.2%
FY22
AMD 4.6%
TXN 69.1%
FY23
AMD 0.8%
TXN 38.1%
FY24
AMD 2.9%
TXN 22.7%
FY25
AMD 6.7%
TXN 21.8%
AMD
TXN
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。