Ametek vs Vertiv
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はVertivが$10.2B、Ametekが$7.4Bで、Vertivの方が規模が大きい企業です。
- Vertivの方が売上高の伸びが速い(27.7%、相手は6.6%)。
- Ametekの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.8%、相手は17.9%)。
- Ametekの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン22.6%、相手は18.5%)。
- Vertivの方が投下資本利益率が高い(30.2%、相手は13.2%)。
- 投資家はVertivの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは44.0x、Ametekは35.1xです。
| 直近会計年度 | AME · FY25 | VRT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $55.2B | $76.3B |
| 売上高 | $7.4B | $10.2B |
| フリーキャッシュフロー | $1.7B | $1.9B |
| 純利益 | $1.5B | $1.3B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.6% | 27.7% |
| 5年成長率 | 10.3% | 18.5% |
| 株式数の変化 | −0.4% | 1.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.0% | 36.3% |
| 営業利益率 | 25.8% | 17.9% |
| 純利益率 | 20.0% | 13.0% |
| FCFマージン | 22.6% | 18.5% |
| 投下資本利益率 | 13.2% | 30.2% |
| 自己資本利益率 | 14.6% | 41.8% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.8B | $1.2B |
| 純負債 / EBITDA | 0.8x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $719M | $66.6M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 35.1x | 44.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
AME $3.8B
VRT —
FY17
AME $4.3B
VRT —
FY18
AME $4.8B
VRT —
FY19
AME $5.2B
VRT $4.4B
FY20
AME $4.5B
VRT $4.4B
FY21
AME $5.5B
VRT $5.0B
FY22
AME $6.2B
VRT $5.7B
FY23
AME $6.6B
VRT $6.9B
FY24
AME $6.9B
VRT $8.0B
FY25
AME $7.4B
VRT $10.2B
AME
VRT
FY16
AME 20.6%
VRT —
FY17
AME 21.0%
VRT —
FY18
AME 22.2%
VRT —
FY19
AME 22.8%
VRT 4.7%
FY20
AME 22.6%
VRT 4.9%
FY21
AME 23.6%
VRT 5.2%
FY22
AME 24.4%
VRT 3.9%
FY23
AME 25.9%
VRT 12.7%
FY24
AME 25.6%
VRT 17.1%
FY25
AME 25.8%
VRT 17.9%
AME
VRT
FY16
AME $694M
VRT —
FY17
AME $758M
VRT —
FY18
AME $843M
VRT —
FY19
AME $1.0B
VRT $9.9M
FY20
AME $1.2B
VRT $165M
FY21
AME $1.0B
VRT $138M
FY22
AME $1.0B
VRT −$253M
FY23
AME $1.6B
VRT $773M
FY24
AME $1.7B
VRT $1.2B
FY25
AME $1.7B
VRT $1.9B
AME
VRT
FY16
AME 12.1%
VRT —
FY17
AME 14.8%
VRT —
FY18
AME 14.0%
VRT —
FY19
AME 13.5%
VRT —
FY20
AME 11.3%
VRT 7.2%
FY21
AME 13.1%
VRT 6.2%
FY22
AME 13.1%
VRT 2.7%
FY23
AME 13.2%
VRT 17.6%
FY24
AME 12.8%
VRT 21.3%
FY25
AME 13.2%
VRT 30.2%
AME
VRT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。