Amgen vs Vertex Pharmaceuticals
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要点
- 2025会計年度の売上高はAmgenが$36.8B、Vertex Pharmaceuticalsが$12.0Bで、Amgenの方が規模が大きく、約3.1倍です。
- Amgenの方が売上高の伸びが速い(10.0%、相手は8.9%)。
- Vertex Pharmaceuticalsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率34.8%、相手は24.7%)。
- Vertex Pharmaceuticalsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン26.6%、相手は22.0%)。
- Vertex Pharmaceuticalsの方が投下資本利益率が高い(31.5%、相手は14.4%)。
- 投資家はVertex Pharmaceuticalsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは30.5x、Amgenは27.3xです。
| 直近会計年度 | AMGN · FY25 | VRTX · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $239.0B | $133.7B |
| 売上高 | $36.8B | $12.0B |
| フリーキャッシュフロー | $8.1B | $3.2B |
| 純利益 | $7.7B | $4.0B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 10.0% | 8.9% |
| 5年成長率 | 7.7% | 14.1% |
| 株式数の変化 | 0.2% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 67.3% | 86.2% |
| 営業利益率 | 24.7% | 34.8% |
| 純利益率 | 21.0% | 32.9% |
| FCFマージン | 22.0% | 26.6% |
| 投下資本利益率 | 14.4% | 31.5% |
| 自己資本利益率 | 106.1% | 22.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $45.5B | −$6.5B |
| 純負債 / EBITDA | 3.2x | −1.5x |
| 配当と自社株買い | $5.1B | $2.0B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 27.3x | 30.5x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 6 |
FY16
AMGN $23.0B
VRTX $1.7B
FY17
AMGN $22.8B
VRTX $2.5B
FY18
AMGN $23.7B
VRTX $3.0B
FY19
AMGN $23.4B
VRTX $4.2B
FY20
AMGN $25.4B
VRTX $6.2B
FY21
AMGN $26.0B
VRTX $7.6B
FY22
AMGN $26.3B
VRTX $8.9B
FY23
AMGN $28.2B
VRTX $9.9B
FY24
AMGN $33.4B
VRTX $11.0B
FY25
AMGN $36.8B
VRTX $12.0B
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 42.6%
VRTX 0.6%
FY17
AMGN 43.7%
VRTX 5.0%
FY18
AMGN 43.2%
VRTX 20.8%
FY19
AMGN 41.4%
VRTX 28.8%
FY20
AMGN 36.0%
VRTX 46.0%
FY21
AMGN 29.4%
VRTX 36.7%
FY22
AMGN 36.3%
VRTX 48.2%
FY23
AMGN 28.0%
VRTX 38.8%
FY24
AMGN 21.7%
VRTX −2.1%
FY25
AMGN 24.7%
VRTX 34.8%
AMGN
VRTX
FY16
AMGN $9.6B
VRTX $180M
FY17
AMGN $10.5B
VRTX $746M
FY18
AMGN $10.6B
VRTX $1.2B
FY19
AMGN $8.5B
VRTX $1.5B
FY20
AMGN $9.9B
VRTX $3.0B
FY21
AMGN $8.4B
VRTX $2.4B
FY22
AMGN $8.8B
VRTX $3.9B
FY23
AMGN $7.4B
VRTX $3.3B
FY24
AMGN $10.4B
VRTX −$790M
FY25
AMGN $8.1B
VRTX $3.2B
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 14.2%
VRTX 1.9%
FY17
AMGN 12.5%
VRTX —
FY18
AMGN 50.1%
VRTX 77.3%
FY19
AMGN 34.7%
VRTX 49.0%
FY20
AMGN 26.2%
VRTX 91.0%
FY21
AMGN 21.1%
VRTX 83.1%
FY22
AMGN 26.1%
VRTX 100.4%
FY23
AMGN 14.5%
VRTX 60.9%
FY24
AMGN 11.3%
VRTX −1.4%
FY25
AMGN 14.4%
VRTX 31.5%
AMGN
VRTX
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。