Amkor Technology vs ON Semiconductor
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAmkor Technologyが$6.7B、ON Semiconductorが$6.0Bで、Amkor Technologyの方が規模が大きい企業です。
- Amkor Technologyの方が売上高の伸びが速い(6.2%、相手は−15.4%)。
- Amkor Technologyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率7.0%、相手は1.4%)。
- ON Semiconductorの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.7%、相手は2.9%)。
- Amkor Technologyの方が投下資本利益率が高い(10.4%、相手は0.9%)。
- 投資家はON Semiconductorの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは46.6x、Amkor Technologyは22.5xです。
| 直近会計年度 | AMKR · FY25 | ON · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.8B | $29.2B |
| 売上高 | $6.7B | $6.0B |
| フリーキャッシュフロー | $191M | $1.4B |
| 純利益 | $374M | $121M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.2% | −15.4% |
| 5年成長率 | 5.8% | 2.7% |
| 株式数の変化 | 0.3% | −4.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 14.0% | 33.1% |
| 営業利益率 | 7.0% | 1.4% |
| 純利益率 | 5.6% | 2.0% |
| FCFマージン | 2.9% | 23.7% |
| 投下資本利益率 | 10.4% | 0.9% |
| 自己資本利益率 | 8.7% | 1.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$560M | $457M |
| 純負債 / EBITDA | −0.5x | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $81.9M | $1.4B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 22.5x | 46.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 5 |
FY16
AMKR $3.9B
ON $3.9B
FY17
AMKR $4.2B
ON $5.5B
FY18
AMKR $4.3B
ON $5.9B
FY19
AMKR $4.1B
ON $5.5B
FY20
AMKR $5.1B
ON $5.3B
FY21
AMKR $6.1B
ON $6.7B
FY22
AMKR $7.1B
ON $8.3B
FY23
AMKR $6.5B
ON $8.3B
FY24
AMKR $6.3B
ON $7.1B
FY25
AMKR $6.7B
ON $6.0B
AMKR
ON
FY16
AMKR 7.9%
ON 6.3%
FY17
AMKR 9.6%
ON 12.3%
FY18
AMKR 6.0%
ON 14.4%
FY19
AMKR 5.8%
ON 7.8%
FY20
AMKR 9.1%
ON 6.6%
FY21
AMKR 12.4%
ON 19.1%
FY22
AMKR 12.7%
ON 28.3%
FY23
AMKR 7.2%
ON 30.8%
FY24
AMKR 6.9%
ON 25.0%
FY25
AMKR 7.0%
ON 1.4%
AMKR
ON
FY16
AMKR $79.4M
ON $370M
FY17
AMKR $67.3M
ON $707M
FY18
AMKR $116M
ON $759M
FY19
AMKR $91.4M
ON $160M
FY20
AMKR $217M
ON $501M
FY21
AMKR $342M
ON $1.3B
FY22
AMKR $190M
ON $1.6B
FY23
AMKR $521M
ON $438M
FY24
AMKR $345M
ON $1.2B
FY25
AMKR $191M
ON $1.4B
AMKR
ON
FY16
AMKR 11.0%
ON 6.9%
FY17
AMKR 15.3%
ON 14.1%
FY18
AMKR 7.6%
ON 14.0%
FY19
AMKR 7.4%
ON 6.0%
FY20
AMKR 16.2%
ON 5.7%
FY21
AMKR 25.0%
ON 17.9%
FY22
AMKR 24.3%
ON 29.1%
FY23
AMKR 10.6%
ON 28.7%
FY24
AMKR 10.0%
ON 16.9%
FY25
AMKR 10.4%
ON 0.9%
AMKR
ON
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。