Amn Healthcare Services vs Chemed
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAmn Healthcare Servicesが$2.7B、Chemedが$2.5Bで、Amn Healthcare Servicesの方が規模が大きい企業です。
- Chemedの方が売上高の伸びが速い(4.1%、相手は−8.5%)。
- Chemedの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率13.4%、相手は−2.0%)。
- Chemedの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン12.9%、相手は8.6%)。
- Chemedの方が投下資本利益率が高い(27.3%、相手は−2.8%)。
- 投資家はChemedの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは25.8x、Amn Healthcare Servicesは17.8xです。
| 直近会計年度 | AMN · FY25 | CHE · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.9B | $6.8B |
| 売上高 | $2.7B | $2.5B |
| フリーキャッシュフロー | $234M | $325M |
| 純利益 | −$95.7M | $265M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −8.5% | 4.1% |
| 5年成長率 | 2.7% | 4.0% |
| 株式数の変化 | 0.9% | −4.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 28.4% | 32.5% |
| 営業利益率 | −2.0% | 13.4% |
| 純利益率 | −3.5% | 10.5% |
| FCFマージン | 8.6% | 12.9% |
| 投下資本利益率 | −2.8% | 27.3% |
| 自己資本利益率 | −14.2% | 25.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $733M | −$74.5M |
| 純負債 / EBITDA | 7.3x | −0.2x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $463M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 17.8x | 25.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY16
AMN $1.9B
CHE $1.6B
FY17
AMN $2.0B
CHE $1.7B
FY18
AMN $2.1B
CHE $1.8B
FY19
AMN $2.2B
CHE $1.9B
FY20
AMN $2.4B
CHE $2.1B
FY21
AMN $4.0B
CHE $2.1B
FY22
AMN $5.2B
CHE $2.1B
FY23
AMN $3.8B
CHE $2.3B
FY24
AMN $3.0B
CHE $2.4B
FY25
AMN $2.7B
CHE $2.5B
AMN
CHE
FY16
AMN 10.1%
CHE 11.3%
FY17
AMN 10.7%
CHE 6.8%
FY18
AMN 9.5%
CHE 13.7%
FY19
AMN 8.0%
CHE 13.3%
FY20
AMN 6.2%
CHE 18.7%
FY21
AMN 12.0%
CHE 16.0%
FY22
AMN 12.3%
CHE 16.1%
FY23
AMN 8.9%
CHE 15.0%
FY24
AMN −3.4%
CHE 15.1%
FY25
AMN −2.0%
CHE 13.4%
AMN
CHE
FY16
AMN $112M
CHE $95.6M
FY17
AMN $134M
CHE $98.2M
FY18
AMN $192M
CHE $234M
FY19
AMN $190M
CHE $248M
FY20
AMN $219M
CHE $430M
FY21
AMN $252M
CHE $250M
FY22
AMN $578M
CHE $253M
FY23
AMN $268M
CHE $273M
FY24
AMN $240M
CHE $368M
FY25
AMN $234M
CHE $325M
AMN
CHE
FY16
AMN 17.5%
CHE 18.2%
FY17
AMN 17.6%
CHE 15.2%
FY18
AMN 15.9%
CHE 32.0%
FY19
AMN 11.6%
CHE 29.1%
FY20
AMN 7.9%
CHE 40.6%
FY21
AMN 20.3%
CHE 34.7%
FY22
AMN 26.0%
CHE 32.6%
FY23
AMN 12.8%
CHE 31.8%
FY24
AMN −4.2%
CHE 31.1%
FY25
AMN −2.8%
CHE 27.3%
AMN
CHE
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。