Amphstar Pharmaceuticals vs Innoviva
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要点
- 2025会計年度の売上高はAmphstar Pharmaceuticalsが$720M、Innovivaが$411Mで、Amphstar Pharmaceuticalsの方が規模が大きく、約1.8倍です。
- Innovivaの方が売上高の伸びが速い(14.7%、相手は−1.7%)。
- Innovivaの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率39.8%、相手は19.5%)。
- Innovivaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン47.6%、相手は16.8%)。
- Innovivaの方が投下資本利益率が高い(17.9%、相手は9.9%)。
- 投資家はAmphstar Pharmaceuticalsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは14.9x、Innovivaは5.0xです。
| 直近会計年度 | AMPH · FY25 | INVA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $1.1B | $1.5B |
| 売上高 | $720M | $411M |
| フリーキャッシュフロー | $121M | $196M |
| 純利益 | $98.1M | $271M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −1.7% | 14.7% |
| 5年成長率 | 15.5% | 4.1% |
| 株式数の変化 | −7.4% | 14.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 49.5% | 74.8% |
| 営業利益率 | 19.5% | 39.8% |
| 純利益率 | 13.6% | 65.9% |
| FCFマージン | 16.8% | 47.6% |
| 投下資本利益率 | 9.9% | 17.9% |
| 自己資本利益率 | 12.9% | 29.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $339M | −$293M |
| 純負債 / EBITDA | 1.7x | — |
| 配当と自社株買い | $75.6M | $4.5M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 14.9x | 5.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 6 |
FY16
AMPH $255M
INVA $134M
FY17
AMPH $240M
INVA $217M
FY18
AMPH $295M
INVA $261M
FY19
AMPH $322M
INVA $261M
FY20
AMPH $350M
INVA $337M
FY21
AMPH $438M
INVA $392M
FY22
AMPH $499M
INVA $331M
FY23
AMPH $644M
INVA $311M
FY24
AMPH $732M
INVA $359M
FY25
AMPH $720M
INVA $411M
AMPH
INVA
FY16
AMPH 6.0%
INVA 81.6%
FY17
AMPH −0.5%
INVA 84.5%
FY18
AMPH −2.9%
INVA 91.3%
FY19
AMPH −0.0%
INVA 94.4%
FY20
AMPH 3.1%
INVA 95.4%
FY21
AMPH 16.0%
INVA 95.7%
FY22
AMPH 21.5%
INVA —
FY23
AMPH 30.6%
INVA 36.7%
FY24
AMPH 28.1%
INVA 46.5%
FY25
AMPH 19.5%
INVA 39.8%
AMPH
INVA
FY16
AMPH $17.2M
INVA $60.7M
FY17
AMPH $4.1M
INVA $142M
FY18
AMPH −$8.6M
INVA $224M
FY19
AMPH $0.2M
INVA $257M
FY20
AMPH $23.4M
INVA $313M
FY21
AMPH $70.5M
INVA $364M
FY22
AMPH $65.2M
INVA $202M
FY23
AMPH $145M
INVA $141M
FY24
AMPH $172M
INVA $188M
FY25
AMPH $121M
INVA $196M
AMPH
INVA
FY16
AMPH 3.7%
INVA 50.5%
FY17
AMPH −0.4%
INVA —
FY18
AMPH −2.1%
INVA —
FY19
AMPH −0.0%
INVA 50.8%
FY20
AMPH 1.4%
INVA 47.8%
FY21
AMPH 13.4%
INVA 42.4%
FY22
AMPH 20.9%
INVA 30.3%
FY23
AMPH 22.6%
INVA 12.1%
FY24
AMPH 16.4%
INVA 13.3%
FY25
AMPH 9.9%
INVA 17.9%
AMPH
INVA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。