Amneal Pharmaceuticals vs Indivior
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要点
- 2025会計年度の売上高はAmneal Pharmaceuticalsが$3.0B、Indiviorが$1.2Bで、Amneal Pharmaceuticalsの方が規模が大きく、約2.4倍です。
- Amneal Pharmaceuticalsの方が売上高の伸びが速い(8.1%、相手は4.3%)。
- Indiviorの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率21.2%、相手は13.1%)。
- Amneal Pharmaceuticalsの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン8.9%、相手は−7.5%)。
- 投資家はAmneal Pharmaceuticalsの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは41.6x、Indiviorは12.4xです。
| 直近会計年度 | AMRX · FY25 | INDV · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.7B | $4.3B |
| 売上高 | $3.0B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー | $270M | −$93.0M |
| 純利益 | $72.1M | $210M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 8.1% | 4.3% |
| 5年成長率 | 8.7% | — |
| 株式数の変化 | 5.1% | −3.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.9% | 80.2% |
| 営業利益率 | 13.1% | 21.2% |
| 純利益率 | 2.4% | 17.0% |
| FCFマージン | 8.9% | −7.5% |
| 投下資本利益率 | 16.1% | — |
| 自己資本利益率 | — | — |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $2.3B | $124M |
| 純負債 / EBITDA | 3.8x | 0.5x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $11.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 41.6x | 12.4x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 4 |
FY16
AMRX $1.0B
INDV —
FY17
AMRX $1.0B
INDV —
FY18
AMRX $1.7B
INDV —
FY19
AMRX $1.6B
INDV —
FY20
AMRX $2.0B
INDV —
FY21
AMRX $2.1B
INDV $791M
FY22
AMRX $2.2B
INDV $901M
FY23
AMRX $2.4B
INDV $1.1B
FY24
AMRX $2.8B
INDV $1.2B
FY25
AMRX $3.0B
INDV $1.2B
AMRX
INDV
FY16
AMRX 28.0%
INDV —
FY17
AMRX 23.7%
INDV —
FY18
AMRX −1.2%
INDV —
FY19
AMRX −15.3%
INDV —
FY20
AMRX 4.6%
INDV —
FY21
AMRX 7.3%
INDV 26.9%
FY22
AMRX −4.3%
INDV −9.0%
FY23
AMRX 8.5%
INDV −13.9%
FY24
AMRX 8.9%
INDV 3.2%
FY25
AMRX 13.1%
INDV 21.2%
AMRX
INDV
FY16
AMRX −$7.7M
INDV —
FY17
AMRX $139M
INDV —
FY18
AMRX $167M
INDV —
FY19
AMRX −$45.5M
INDV —
FY20
AMRX $323M
INDV —
FY21
AMRX $194M
INDV $349M
FY22
AMRX $18.7M
INDV −$9.0M
FY23
AMRX $302M
INDV −$308M
FY24
AMRX $243M
INDV $7.0M
FY25
AMRX $270M
INDV −$93.0M
AMRX
INDV
FY16
AMRX —
INDV —
FY17
AMRX —
INDV —
FY18
AMRX −0.7%
INDV —
FY19
AMRX −6.3%
INDV —
FY20
AMRX 2.5%
INDV —
FY21
AMRX 3.4%
INDV —
FY22
AMRX −2.6%
INDV —
FY23
AMRX 6.2%
INDV —
FY24
AMRX 8.5%
INDV —
FY25
AMRX 16.1%
INDV —
AMRX
INDV
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。