Andersons vs Chefs' Warehouse
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要点
- 2025会計年度の売上高はAndersonsが$11.0B、Chefs' Warehouseが$4.1Bで、Andersonsの方が規模が大きく、約2.7倍です。
- Chefs' Warehouseの方が売上高の伸びが速い(9.4%、相手は−2.2%)。
- Chefs' Warehouseの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン2.1%、相手は−0.5%)。
- Andersonsの方が投下資本利益率が高い(9.3%、相手は8.5%)。
| 直近会計年度 | ANDE · FY25 | CHEF · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $2.2B | $4.9B |
| 売上高 | $11.0B | $4.1B |
| フリーキャッシュフロー | −$56.1M | $87.8M |
| 純利益 | $95.7M | $72.4M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | −2.2% | 9.4% |
| 5年成長率 | 6.4% | 30.1% |
| 株式数の変化 | 0.0% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 6.5% | 24.2% |
| 営業利益率 | — | 3.5% |
| 純利益率 | 0.9% | 1.7% |
| FCFマージン | −0.5% | 2.1% |
| 投下資本利益率 | 9.3% | 8.5% |
| 自己資本利益率 | 7.3% | 12.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $471M | $638M |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 3.2x |
| 配当と自社株買い | $42.2M | $15.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 57.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 8 |
FY16
ANDE $3.9B
CHEF $1.2B
FY17
ANDE $3.7B
CHEF $1.3B
FY18
ANDE $3.0B
CHEF $1.4B
FY19
ANDE $8.0B
CHEF $1.6B
FY20
ANDE $8.1B
CHEF $1.1B
FY21
ANDE $12.6B
CHEF $1.7B
FY22
ANDE $17.3B
CHEF $2.6B
FY23
ANDE $14.8B
CHEF $3.4B
FY24
ANDE $11.3B
CHEF $3.8B
FY25
ANDE $11.0B
CHEF $4.1B
ANDE
CHEF
FY16
ANDE —
CHEF 4.0%
FY17
ANDE —
CHEF 3.2%
FY18
ANDE —
CHEF 3.4%
FY19
ANDE —
CHEF 3.2%
FY20
ANDE —
CHEF −9.2%
FY21
ANDE —
CHEF 0.6%
FY22
ANDE —
CHEF 3.3%
FY23
ANDE —
CHEF 2.9%
FY24
ANDE —
CHEF 3.4%
FY25
ANDE —
CHEF 3.5%
ANDE
CHEF
FY16
ANDE −$38.2M
CHEF $22.3M
FY17
ANDE $40.7M
CHEF $19.2M
FY18
ANDE −$178M
CHEF $25.3M
FY19
ANDE $183M
CHEF $28.9M
FY20
ANDE −$152M
CHEF $35.8M
FY21
ANDE −$127M
CHEF −$58.7M
FY22
ANDE $179M
CHEF −$22.7M
FY23
ANDE $796M
CHEF $4.2M
FY24
ANDE $182M
CHEF $104M
FY25
ANDE −$56.1M
CHEF $87.8M
ANDE
CHEF
FY16
ANDE 2.5%
CHEF 5.3%
FY17
ANDE 0.2%
CHEF 6.3%
FY18
ANDE 4.5%
CHEF 6.7%
FY19
ANDE 1.4%
CHEF 6.7%
FY20
ANDE 0.2%
CHEF −14.1%
FY21
ANDE 6.9%
CHEF 1.4%
FY22
ANDE 9.3%
CHEF 7.2%
FY23
ANDE —
CHEF 6.1%
FY24
ANDE —
CHEF 7.8%
FY25
ANDE 9.3%
CHEF 8.5%
ANDE
CHEF
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。