Abercrombie & Fitch vs Boot Barn
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要点
- 2025会計年度の売上高はAbercrombie & Fitchが$5.3B、Boot Barnが$2.3Bで、Abercrombie & Fitchの方が規模が大きく、約2.3倍です。
- Boot Barnの方が売上高の伸びが速い(17.9%、相手は6.4%)。
- Abercrombie & Fitchの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.2%、相手は5.6%)。
- 投資家はBoot Barnの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは14.6x、Abercrombie & Fitchは13.4xです。
| 直近会計年度 | ANF · FY25 | BOOT · FY26 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $6.9B | $3.5B |
| 売上高 | $5.3B | $2.3B |
| フリーキャッシュフロー | $378M | $126M |
| 純利益 | $507M | $226M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 6.4% | 17.9% |
| 5年成長率 | 11.0% | 20.3% |
| 株式数の変化 | −8.5% | −0.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 38.1% |
| 営業利益率 | 13.3% | 13.3% |
| 純利益率 | 9.6% | 10.0% |
| FCFマージン | 7.2% | 5.6% |
| 投下資本利益率 | 91.0% | — |
| 自己資本利益率 | 37.0% | 18.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$785M | — |
| 純負債 / EBITDA | −0.9x | — |
| 配当と自社株買い | $451M | $50.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 13.4x | 14.6x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | — |
FY17
ANF $3.5B
BOOT $630M
FY18
ANF $3.6B
BOOT $678M
FY19
ANF $3.6B
BOOT $777M
FY20
ANF $3.1B
BOOT $846M
FY21
ANF $3.7B
BOOT $894M
FY22
ANF $3.7B
BOOT $1.5B
FY23
ANF $4.3B
BOOT $1.7B
FY24
ANF $4.9B
BOOT $1.7B
FY25
ANF $5.3B
BOOT $1.9B
FY26
ANF —
BOOT $2.3B
ANF
BOOT
FY17
ANF 2.1%
BOOT 6.0%
FY18
ANF 3.6%
BOOT 6.8%
FY19
ANF 1.9%
BOOT 8.3%
FY20
ANF −0.7%
BOOT 8.7%
FY21
ANF 9.2%
BOOT 9.7%
FY22
ANF 2.5%
BOOT 17.4%
FY23
ANF 11.3%
BOOT 14.0%
FY24
ANF 15.0%
BOOT 11.9%
FY25
ANF 13.3%
BOOT 12.5%
FY26
ANF —
BOOT 13.3%
ANF
BOOT
FY17
ANF $181M
BOOT $18.9M
FY18
ANF $201M
BOOT $19.8M
FY19
ANF $97.9M
BOOT $35.7M
FY20
ANF $303M
BOOT −$11.9M
FY21
ANF $181M
BOOT $128M
FY22
ANF −$167M
BOOT $28.4M
FY23
ANF $496M
BOOT −$35.7M
FY24
ANF $527M
BOOT $117M
FY25
ANF $378M
BOOT −$0.8M
FY26
ANF —
BOOT $126M
ANF
BOOT
FY17
ANF 4.0%
BOOT 6.1%
FY18
ANF 8.1%
BOOT 11.4%
FY19
ANF 5.1%
BOOT 12.9%
FY20
ANF −3.9%
BOOT 14.7%
FY21
ANF —
BOOT 16.2%
FY22
ANF 11.5%
BOOT —
FY23
ANF 78.3%
BOOT —
FY24
ANF 132.7%
BOOT —
FY25
ANF 91.0%
BOOT —
FY26
ANF —
BOOT —
ANF
BOOT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。