Aon vs Brown & Brown
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAonが$17.2B、Brown & Brownが$5.9Bで、Aonの方が規模が大きく、約2.9倍です。
- Brown & Brownの方が売上高の伸びが速い(22.8%、相手は9.5%)。
- Brown & Brownの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.4%、相手は18.7%)。
- Aonの方が投下資本利益率が高い(15.6%、相手は9.1%)。
- 投資家はBrown & Brownの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは23.0x、Aonは16.7xです。
| 直近会計年度 | AON · FY25 | BRO · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $64.9B | $24.4B |
| 売上高 | $17.2B | $5.9B |
| フリーキャッシュフロー | $3.2B | $1.4B |
| 純利益 | $3.7B | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 9.5% | 22.8% |
| 5年成長率 | 9.2% | 17.7% |
| 株式数の変化 | 2.2% | 10.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.3% | — |
| 純利益率 | 21.5% | 17.9% |
| FCFマージン | 18.7% | 23.4% |
| 投下資本利益率 | 15.6% | 9.1% |
| 自己資本利益率 | 47.8% | 11.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $12.5B | $6.5B |
| 純負債 / EBITDA | 2.8x | 3.8x |
| 配当と自社株買い | $1.6B | $293M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 16.7x | 23.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 4 |
FY16
AON $9.4B
BRO $1.8B
FY17
AON $10.0B
BRO $1.9B
FY18
AON $10.8B
BRO $2.0B
FY19
AON $11.0B
BRO $2.4B
FY20
AON $11.1B
BRO $2.6B
FY21
AON $12.2B
BRO $3.1B
FY22
AON $12.5B
BRO $3.6B
FY23
AON $13.4B
BRO $4.3B
FY24
AON $15.7B
BRO $4.8B
FY25
AON $17.2B
BRO $5.9B
AON
BRO
FY16
AON 19.3%
BRO —
FY17
AON 10.7%
BRO —
FY18
AON 14.3%
BRO —
FY19
AON 19.7%
BRO —
FY20
AON 25.1%
BRO —
FY21
AON 17.1%
BRO —
FY22
AON 29.4%
BRO —
FY23
AON 28.3%
BRO —
FY24
AON 24.4%
BRO —
FY25
AON 25.3%
BRO —
AON
BRO
FY16
AON $2.2B
BRO $393M
FY17
AON $551M
BRO $418M
FY18
AON $1.4B
BRO $526M
FY19
AON $1.6B
BRO $605M
FY20
AON $2.6B
BRO $642M
FY21
AON $2.0B
BRO $764M
FY22
AON $3.0B
BRO $829M
FY23
AON $3.2B
BRO $941M
FY24
AON $2.8B
BRO $1.1B
FY25
AON $3.2B
BRO $1.4B
AON
BRO
FY16
AON 15.1%
BRO 9.8%
FY17
AON 6.6%
BRO 14.8%
FY18
AON 14.4%
BRO 10.7%
FY19
AON 18.6%
BRO 10.6%
FY20
AON 22.6%
BRO 11.0%
FY21
AON 14.2%
BRO 11.9%
FY22
AON 32.3%
BRO 11.7%
FY23
AON 33.8%
BRO 12.3%
FY24
AON 19.2%
BRO 12.6%
FY25
AON 15.6%
BRO 9.1%
AON
BRO
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。