Amphenol vs Belden
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要点
- 2025会計年度の売上高はAmphenolが$23.1B、Beldenが$2.7Bで、Amphenolの方が規模が大きく、約8.5倍です。
- Amphenolの方が売上高の伸びが速い(51.7%、相手は10.3%)。
- Amphenolの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.4%、相手は11.6%)。
- Amphenolの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.0%、相手は8.1%)。
- Amphenolの方が投下資本利益率が高い(29.1%、相手は13.3%)。
- 投資家はAmphenolの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは18.6x、Beldenは16.9xです。
| 直近会計年度 | APH · FY25 | BDC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $95.5B | $4.1B |
| 売上高 | $23.1B | $2.7B |
| フリーキャッシュフロー | $4.4B | $219M |
| 純利益 | $4.3B | $238M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 51.7% | 10.3% |
| 5年成長率 | 21.9% | 9.2% |
| 株式数の変化 | 1.1% | −2.6% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.9% | 38.0% |
| 営業利益率 | 25.4% | 11.6% |
| 純利益率 | 18.5% | 8.8% |
| FCFマージン | 19.0% | 8.1% |
| 投下資本利益率 | 29.1% | 13.3% |
| 自己資本利益率 | 36.8% | 18.6% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $4.1B | $906M |
| 純負債 / EBITDA | 0.6x | 2.0x |
| 配当と自社株買い | $1.5B | $8.0M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.6x | 16.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 8 |
FY16
APH $6.3B
BDC $2.4B
FY17
APH $7.0B
BDC $2.1B
FY18
APH $8.2B
BDC $2.2B
FY19
APH $8.2B
BDC $2.1B
FY20
APH $8.6B
BDC $1.8B
FY21
APH $10.9B
BDC $2.3B
FY22
APH $12.6B
BDC $2.6B
FY23
APH $12.6B
BDC $2.5B
FY24
APH $15.2B
BDC $2.5B
FY25
APH $23.1B
BDC $2.7B
APH
BDC
FY16
APH 19.2%
BDC 9.9%
FY17
APH 20.4%
BDC 11.2%
FY18
APH 20.6%
BDC 14.5%
FY19
APH 19.7%
BDC 9.7%
FY20
APH 19.1%
BDC 8.6%
FY21
APH 19.4%
BDC 11.5%
FY22
APH 20.5%
BDC 13.9%
FY23
APH 20.4%
BDC 12.6%
FY24
APH 20.7%
BDC 10.8%
FY25
APH 25.4%
BDC 11.6%
APH
BDC
FY16
APH $887M
BDC $261M
FY17
APH $918M
BDC $191M
FY18
APH $802M
BDC $191M
FY19
APH $1.2B
BDC $167M
FY20
APH $1.3B
BDC $83.2M
FY21
APH $1.2B
BDC $181M
FY22
APH $1.8B
BDC $176M
FY23
APH $2.2B
BDC $203M
FY24
APH $2.1B
BDC $223M
FY25
APH $4.4B
BDC $219M
APH
BDC
FY16
APH 17.8%
BDC 10.2%
FY17
APH 12.5%
BDC 10.0%
FY18
APH 21.2%
BDC 9.3%
FY19
APH 18.5%
BDC 6.7%
FY20
APH 17.5%
BDC 6.1%
FY21
APH 19.1%
BDC 12.8%
FY22
APH 20.0%
BDC 18.0%
FY23
APH 19.1%
BDC 15.8%
FY24
APH 20.9%
BDC 12.1%
FY25
APH 29.1%
BDC 13.3%
APH
BDC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。