Amphenol vs CDW
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要点
- 2025会計年度の売上高はAmphenolが$23.1B、CDWが$22.4Bで、Amphenolの方が規模が大きい企業です。
- Amphenolの方が売上高の伸びが速い(51.7%、相手は6.8%)。
- Amphenolの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率25.4%、相手は7.4%)。
- Amphenolの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン19.0%、相手は4.9%)。
- Amphenolの方が投下資本利益率が高い(29.1%、相手は16.4%)。
- 投資家はCDWの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは19.8x、Amphenolは18.6xです。
| 直近会計年度 | APH · FY25 | CDW · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $95.5B | $21.0B |
| 売上高 | $23.1B | $22.4B |
| フリーキャッシュフロー | $4.4B | $1.1B |
| 純利益 | $4.3B | $1.1B |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 51.7% | 6.8% |
| 5年成長率 | 21.9% | 4.0% |
| 株式数の変化 | 1.1% | −2.3% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 36.9% | 21.7% |
| 営業利益率 | 25.4% | 7.4% |
| 純利益率 | 18.5% | 4.8% |
| FCFマージン | 19.0% | 4.9% |
| 投下資本利益率 | 29.1% | 16.4% |
| 自己資本利益率 | 36.8% | 43.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $4.1B | $5.0B |
| 純負債 / EBITDA | 0.6x | 2.6x |
| 配当と自社株買い | $1.5B | $982M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 18.6x | 19.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 7 | 5 |
FY16
APH $6.3B
CDW $13.7B
FY17
APH $7.0B
CDW $14.8B
FY18
APH $8.2B
CDW $16.2B
FY19
APH $8.2B
CDW $18.0B
FY20
APH $8.6B
CDW $18.5B
FY21
APH $10.9B
CDW $20.8B
FY22
APH $12.6B
CDW $23.7B
FY23
APH $12.6B
CDW $21.4B
FY24
APH $15.2B
CDW $21.0B
FY25
APH $23.1B
CDW $22.4B
APH
CDW
FY16
APH 19.2%
CDW 6.0%
FY17
APH 20.4%
CDW 5.8%
FY18
APH 20.6%
CDW 6.1%
FY19
APH 19.7%
CDW 6.3%
FY20
APH 19.1%
CDW 6.4%
FY21
APH 19.4%
CDW 6.8%
FY22
APH 20.5%
CDW 7.3%
FY23
APH 20.4%
CDW 7.9%
FY24
APH 20.7%
CDW 7.9%
FY25
APH 25.4%
CDW 7.4%
APH
CDW
FY16
APH $887M
CDW $541M
FY17
APH $918M
CDW $697M
FY18
APH $802M
CDW $820M
FY19
APH $1.2B
CDW $791M
FY20
APH $1.3B
CDW $1.2B
FY21
APH $1.2B
CDW $685M
FY22
APH $1.8B
CDW $1.2B
FY23
APH $2.2B
CDW $1.5B
FY24
APH $2.1B
CDW $1.2B
FY25
APH $4.4B
CDW $1.1B
APH
CDW
FY16
APH 17.8%
CDW 12.4%
FY17
APH 12.5%
CDW 17.0%
FY18
APH 21.2%
CDW 18.8%
FY19
APH 18.5%
CDW 21.7%
FY20
APH 17.5%
CDW 23.4%
FY21
APH 19.1%
CDW 19.4%
FY22
APH 20.0%
CDW 17.9%
FY23
APH 19.1%
CDW 17.9%
FY24
APH 20.9%
CDW 17.0%
FY25
APH 29.1%
CDW 16.4%
APH
CDW
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。