AppLovin vs Omnicom Group
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はOmnicom Groupが$17.3B、AppLovinが$5.5Bで、Omnicom Groupの方が規模が大きく、約3.2倍です。
- AppLovinの方が売上高の伸びが速い(70.0%、相手は10.1%)。
- AppLovinの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率75.8%、相手は2.6%)。
- AppLovinの方が投下資本利益率が高い(98.2%、相手は2.0%)。
- 投資家はOmnicom Groupの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは80.3x、AppLovinは20.0xです。
| 直近会計年度 | APP · FY25 | OMC · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $87.7B | $22.8B |
| 売上高 | $5.5B | $17.3B |
| フリーキャッシュフロー | — | $2.8B |
| 純利益 | $3.3B | −$54.5M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 70.0% | 10.1% |
| 5年成長率 | 30.5% | 5.6% |
| 株式数の変化 | −1.7% | 3.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 87.9% | 8.5% |
| 営業利益率 | 75.8% | 2.6% |
| 純利益率 | 60.8% | −0.3% |
| FCFマージン | — | 16.1% |
| 投下資本利益率 | 98.2% | 2.0% |
| 自己資本利益率 | 206.8% | −0.7% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.1B | $2.6B |
| 純負債 / EBITDA | 0.3x | 3.6x |
| 配当と自社株買い | $2.2B | $1.3B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.0x | 80.3x |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15.4B
FY17
APP —
OMC $15.3B
FY18
APP —
OMC $15.3B
FY19
APP $994M
OMC $15.0B
FY20
APP $1.5B
OMC $13.2B
FY21
APP $2.8B
OMC $14.3B
FY22
APP $2.8B
OMC $14.3B
FY23
APP $1.8B
OMC $14.7B
FY24
APP $3.2B
OMC $15.7B
FY25
APP $5.5B
OMC $17.3B
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13.2%
FY17
APP —
OMC 13.6%
FY18
APP —
OMC 14.0%
FY19
APP 19.6%
OMC 14.2%
FY20
APP −4.3%
OMC 12.1%
FY21
APP 5.4%
OMC 15.4%
FY22
APP −1.7%
OMC 14.6%
FY23
APP 41.9%
OMC 14.3%
FY24
APP 59.3%
OMC 14.5%
FY25
APP 75.8%
OMC 2.6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1.8B
FY17
APP —
OMC $1.9B
FY18
APP —
OMC $1.5B
FY19
APP $195M
OMC $1.8B
FY20
APP $220M
OMC $1.6B
FY21
APP $360M
OMC $1.3B
FY22
APP $412M
OMC $848M
FY23
APP $1.1B
OMC $1.3B
FY24
APP $2.1B
OMC $1.6B
FY25
APP —
OMC $2.8B
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29.3%
FY17
APP —
OMC 29.8%
FY18
APP —
OMC 36.8%
FY19
APP —
OMC 36.1%
FY20
APP —
OMC 28.2%
FY21
APP 4.5%
OMC 40.2%
FY22
APP −0.9%
OMC 31.4%
FY23
APP 16.8%
OMC 28.7%
FY24
APP 45.3%
OMC 27.4%
FY25
APP 98.2%
OMC 2.0%
APP
OMC
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。