AppLovin vs The Trade Desk
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAppLovinが$5.5B、The Trade Deskが$2.9Bで、AppLovinの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- AppLovinの方が売上高の伸びが速い(70.0%、相手は18.5%)。
- AppLovinの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率75.8%、相手は20.4%)。
- 投資家はAppLovinの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.0x、The Trade Deskは15.7xです。
| 直近会計年度 | APP · FY25 | TTD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $87.7B | $6.1B |
| 売上高 | $5.5B | $2.9B |
| フリーキャッシュフロー | — | $796M |
| 純利益 | $3.3B | $443M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 70.0% | 18.5% |
| 5年成長率 | 30.5% | 28.2% |
| 株式数の変化 | −1.7% | −1.7% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 87.9% | 78.6% |
| 営業利益率 | 75.8% | 20.4% |
| 純利益率 | 60.8% | 15.3% |
| FCFマージン | — | 27.5% |
| 投下資本利益率 | 98.2% | — |
| 自己資本利益率 | 206.8% | 16.3% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.1B | — |
| 純負債 / EBITDA | 0.3x | — |
| 配当と自社株買い | $2.2B | $1.4B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.0x | 15.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | — |
FY16
APP —
TTD $203M
FY17
APP —
TTD $308M
FY18
APP —
TTD $477M
FY19
APP $994M
TTD $661M
FY20
APP $1.5B
TTD $836M
FY21
APP $2.8B
TTD $1.2B
FY22
APP $2.8B
TTD $1.6B
FY23
APP $1.8B
TTD $1.9B
FY24
APP $3.2B
TTD $2.4B
FY25
APP $5.5B
TTD $2.9B
APP
TTD
FY16
APP —
TTD 28.3%
FY17
APP —
TTD 22.5%
FY18
APP —
TTD 22.5%
FY19
APP 19.6%
TTD 17.0%
FY20
APP −4.3%
TTD 17.3%
FY21
APP 5.4%
TTD 10.4%
FY22
APP −1.7%
TTD 7.2%
FY23
APP 41.9%
TTD 10.3%
FY24
APP 59.3%
TTD 17.5%
FY25
APP 75.8%
TTD 20.4%
APP
TTD
FY16
APP —
TTD $68.2M
FY17
APP —
TTD $21.1M
FY18
APP —
TTD $66.8M
FY19
APP $195M
TTD $24.5M
FY20
APP $220M
TTD $331M
FY21
APP $360M
TTD $324M
FY22
APP $412M
TTD $465M
FY23
APP $1.1B
TTD $552M
FY24
APP $2.1B
TTD $641M
FY25
APP —
TTD $796M
APP
TTD
FY16
APP —
TTD —
FY17
APP —
TTD —
FY18
APP —
TTD —
FY19
APP —
TTD —
FY20
APP —
TTD —
FY21
APP 4.5%
TTD —
FY22
APP −0.9%
TTD —
FY23
APP 16.8%
TTD —
FY24
APP 45.3%
TTD —
FY25
APP 98.2%
TTD —
APP
TTD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。