AppFolio vs Dolby
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はDolbyが$1.3B、AppFolioが$951Mで、Dolbyの方が規模が大きい企業です。
- AppFolioの方が売上高の伸びが速い(19.7%、相手は5.9%)。
- Dolbyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率19.6%、相手は16.1%)。
- Dolbyの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン32.3%、相手は25.1%)。
- AppFolioの方が投下資本利益率が高い(50.3%、相手は11.4%)。
- 投資家はAppFolioの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは44.4x、Dolbyは26.7xです。
| 直近会計年度 | APPF · FY25 | DLB · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $7.5B | $5.9B |
| 売上高 | $951M | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー | $239M | $436M |
| 純利益 | $141M | $255M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 19.7% | 5.9% |
| 5年成長率 | 25.1% | 3.0% |
| 株式数の変化 | −1.2% | 0.2% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 88.1% |
| 営業利益率 | 16.1% | 19.6% |
| 純利益率 | 14.8% | 18.9% |
| FCFマージン | 25.1% | 32.3% |
| 投下資本利益率 | 50.3% | 11.4% |
| 自己資本利益率 | 26.5% | 10.0% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | −$251M | −$703M |
| 純負債 / EBITDA | −1.4x | −2.0x |
| 配当と自社株買い | $146M | $252M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 44.4x | 26.7x |
| ピオトロスキーFスコア | 4 | 5 |
FY16
APPF $106M
DLB $1.0B
FY17
APPF $144M
DLB $1.1B
FY18
APPF $190M
DLB $1.1B
FY19
APPF $256M
DLB $1.2B
FY20
APPF $310M
DLB $1.2B
FY21
APPF $359M
DLB $1.3B
FY22
APPF $472M
DLB $1.3B
FY23
APPF $620M
DLB $1.3B
FY24
APPF $794M
DLB $1.3B
FY25
APPF $951M
DLB $1.3B
APPF
DLB
FY16
APPF −8.0%
DLB 22.6%
FY17
APPF 6.5%
DLB 22.9%
FY18
APPF 10.3%
DLB 17.4%
FY19
APPF 2.5%
DLB 20.7%
FY20
APPF 3.2%
DLB 18.8%
FY21
APPF −3.3%
DLB 26.9%
FY22
APPF −15.3%
DLB 16.5%
FY23
APPF 0.2%
DLB 16.6%
FY24
APPF 17.1%
DLB 20.3%
FY25
APPF 16.1%
DLB 19.6%
APPF
DLB
FY16
APPF $7.3M
DLB $259M
FY17
APPF $27.2M
DLB $278M
FY18
APPF $34.2M
DLB $279M
FY19
APPF $30.8M
DLB $231M
FY20
APPF $29.3M
DLB $278M
FY21
APPF $27.3M
DLB $393M
FY22
APPF $18.8M
DLB $271M
FY23
APPF $51.2M
DLB $337M
FY24
APPF $186M
DLB $297M
FY25
APPF $239M
DLB $436M
APPF
DLB
FY16
APPF −11.1%
DLB 13.4%
FY17
APPF 18.9%
DLB 12.9%
FY18
APPF 42.7%
DLB 6.6%
FY19
APPF 6.7%
DLB 17.4%
FY20
APPF 6.1%
DLB 15.6%
FY21
APPF −4.8%
DLB 23.2%
FY22
APPF −40.8%
DLB 12.7%
FY23
APPF 0.5%
DLB 11.9%
FY24
APPF 83.1%
DLB 12.5%
FY25
APPF 50.3%
DLB 11.4%
APPF
DLB
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。