Aptiv vs Lear
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はLearが$23.3B、Aptivが$20.4Bで、Learの方が規模が大きい企業です。
- Aptivの方が売上高の伸びが速い(3.5%、相手は−0.2%)。
- Aptivの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率5.8%、相手は3.3%)。
- Aptivの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン7.5%、相手は2.3%)。
- Learの方が投下資本利益率が高い(8.9%、相手は3.7%)。
- 投資家はAptivの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは40.3x、Learは10.9xです。
| 直近会計年度 | APTV · FY25 | LEA · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $9.1B | $5.9B |
| 売上高 | $20.4B | $23.3B |
| フリーキャッシュフロー | $1.5B | $527M |
| 純利益 | $165M | $437M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 3.5% | −0.2% |
| 5年成長率 | 9.3% | 6.4% |
| 株式数の変化 | −14.0% | −5.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 19.1% | 6.5% |
| 営業利益率 | 5.8% | 3.3% |
| 純利益率 | 0.8% | 1.9% |
| FCFマージン | 7.5% | 2.3% |
| 投下資本利益率 | 3.7% | 8.9% |
| 自己資本利益率 | 1.8% | 9.2% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $5.9B | $1.7B |
| 純負債 / EBITDA | 2.7x | 1.2x |
| 配当と自社株買い | $397M | $490M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 40.3x | 10.9x |
| ピオトロスキーFスコア | 8 | 7 |
FY16
APTV $12.3B
LEA $18.6B
FY17
APTV $12.9B
LEA $20.5B
FY18
APTV $14.4B
LEA $21.1B
FY19
APTV $14.4B
LEA $19.8B
FY20
APTV $13.1B
LEA $17.0B
FY21
APTV $15.6B
LEA $19.3B
FY22
APTV $17.5B
LEA $20.9B
FY23
APTV $20.1B
LEA $23.5B
FY24
APTV $19.7B
LEA $23.3B
FY25
APTV $20.4B
LEA $23.3B
APTV
LEA
FY16
APTV 12.5%
LEA 7.9%
FY17
APTV 11.0%
LEA 7.9%
FY18
APTV 10.2%
LEA 7.8%
FY19
APTV 8.9%
LEA 5.4%
FY20
APTV 16.2%
LEA 2.7%
FY21
APTV 7.6%
LEA 3.5%
FY22
APTV 7.2%
LEA 3.1%
FY23
APTV 7.8%
LEA 4.0%
FY24
APTV 9.3%
LEA 3.8%
FY25
APTV 5.8%
LEA 3.3%
APTV
LEA
FY16
APTV $1.3B
LEA $1.1B
FY17
APTV $770M
LEA $1.2B
FY18
APTV $782M
LEA $1.1B
FY19
APTV $843M
LEA $680M
FY20
APTV $829M
LEA $211M
FY21
APTV $611M
LEA $85.0M
FY22
APTV $419M
LEA $383M
FY23
APTV $990M
LEA $623M
FY24
APTV $1.6B
LEA $561M
FY25
APTV $1.5B
LEA $527M
APTV
LEA
FY16
APTV 20.7%
LEA 27.6%
FY17
APTV 19.3%
LEA 32.4%
FY18
APTV 17.3%
LEA 27.5%
FY19
APTV 14.0%
LEA 17.8%
FY20
APTV 23.2%
LEA 5.7%
FY21
APTV 11.2%
LEA 8.8%
FY22
APTV 9.4%
LEA 7.8%
FY23
APTV 10.2%
LEA 11.1%
FY24
APTV 10.1%
LEA 10.1%
FY25
APTV 3.7%
LEA 8.9%
APTV
LEA
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。