Arm Holdings vs ON Semiconductor
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はON Semiconductorが$6.0B、Arm Holdingsが$4.9Bで、ON Semiconductorの方が規模が大きい企業です。
- Arm Holdingsの方が売上高の伸びが速い(22.8%、相手は−15.4%)。
- Arm Holdingsの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.3%、相手は1.4%)。
- ON Semiconductorの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン23.7%、相手は19.9%)。
| 直近会計年度 | ARM · FY26 | ON · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $224.6B | $29.2B |
| 売上高 | $4.9B | $6.0B |
| フリーキャッシュフロー | $979M | $1.4B |
| 純利益 | $904M | $121M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 22.8% | −15.4% |
| 5年成長率 | — | 2.7% |
| 株式数の変化 | 0.5% | −4.8% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 97.5% | 33.1% |
| 営業利益率 | 18.3% | 1.4% |
| 純利益率 | 18.4% | 2.0% |
| FCFマージン | 19.9% | 23.7% |
| 投下資本利益率 | — | 0.9% |
| 自己資本利益率 | 12.0% | 1.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | — | $457M |
| 純負債 / EBITDA | — | 0.6x |
| 配当と自社株買い | $0.0M | $1.4B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | — | 46.6x |
| ピオトロスキーFスコア | — | 5 |
FY17
ARM —
ON $5.5B
FY18
ARM —
ON $5.9B
FY19
ARM —
ON $5.5B
FY20
ARM —
ON $5.3B
FY21
ARM —
ON $6.7B
FY22
ARM $2.7B
ON $8.3B
FY23
ARM $2.7B
ON $8.3B
FY24
ARM $3.2B
ON $7.1B
FY25
ARM $4.0B
ON $6.0B
FY26
ARM $4.9B
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 12.3%
FY18
ARM —
ON 14.4%
FY19
ARM —
ON 7.8%
FY20
ARM —
ON 6.6%
FY21
ARM —
ON 19.1%
FY22
ARM 23.4%
ON 28.3%
FY23
ARM 25.1%
ON 30.8%
FY24
ARM 3.4%
ON 25.0%
FY25
ARM 20.7%
ON 1.4%
FY26
ARM 18.3%
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON $707M
FY18
ARM —
ON $759M
FY19
ARM —
ON $160M
FY20
ARM —
ON $501M
FY21
ARM —
ON $1.3B
FY22
ARM $424M
ON $1.6B
FY23
ARM $675M
ON $438M
FY24
ARM $998M
ON $1.2B
FY25
ARM $178M
ON $1.4B
FY26
ARM $979M
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 14.1%
FY18
ARM —
ON 14.0%
FY19
ARM —
ON 6.0%
FY20
ARM —
ON 5.7%
FY21
ARM —
ON 17.9%
FY22
ARM —
ON 29.1%
FY23
ARM —
ON 28.7%
FY24
ARM —
ON 16.9%
FY25
ARM —
ON 0.9%
FY26
ARM —
ON —
ARM
ON
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。