ATI vs BWX Technologies
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はATIが$4.6B、BWX Technologiesが$3.2Bで、ATIの方が規模が大きい企業です。
- BWX Technologiesの方が売上高の伸びが速い(18.3%、相手は5.2%)。
- ATIの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率14.0%、相手は12.7%)。
- BWX Technologiesの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン9.2%、相手は7.3%)。
- ATIの方が投下資本利益率が高い(16.7%、相手は13.9%)。
- 投資家はATIの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは46.0x、BWX Technologiesは33.0xです。
| 直近会計年度 | ATI · FY25 | BWXT · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $21.7B | $11.7B |
| 売上高 | $4.6B | $3.2B |
| フリーキャッシュフロー | $334M | $295M |
| 純利益 | $404M | $329M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.2% | 18.3% |
| 5年成長率 | 9.0% | 8.5% |
| 株式数の変化 | −3.3% | 0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 22.0% | 22.9% |
| 営業利益率 | 14.0% | 12.7% |
| 純利益率 | 8.8% | 10.3% |
| FCFマージン | 7.3% | 9.2% |
| 投下資本利益率 | 16.7% | 13.9% |
| 自己資本利益率 | 22.1% | 28.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.3B | $1.5B |
| 純負債 / EBITDA | 1.6x | 3.0x |
| 配当と自社株買い | $470M | $123M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 46.0x | 33.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | 7 |
FY16
ATI $3.1B
BWXT $1.6B
FY17
ATI $3.5B
BWXT $1.7B
FY18
ATI $4.0B
BWXT $1.8B
FY19
ATI $4.1B
BWXT $1.9B
FY20
ATI $3.0B
BWXT $2.1B
FY21
ATI $2.8B
BWXT $2.1B
FY22
ATI $3.8B
BWXT $2.2B
FY23
ATI $4.2B
BWXT $2.5B
FY24
ATI $4.4B
BWXT $2.7B
FY25
ATI $4.6B
BWXT $3.2B
ATI
BWXT
FY16
ATI −17.3%
BWXT 15.1%
FY17
ATI 3.8%
BWXT 17.3%
FY18
ATI 9.0%
BWXT 16.9%
FY19
ATI 8.9%
BWXT 17.2%
FY20
ATI −43.7%
BWXT 16.9%
FY21
ATI 4.2%
BWXT 16.3%
FY22
ATI 7.5%
BWXT 15.6%
FY23
ATI 11.2%
BWXT 15.4%
FY24
ATI 14.0%
BWXT 14.1%
FY25
ATI 14.0%
BWXT 12.7%
ATI
BWXT
FY16
ATI −$246M
BWXT $187M
FY17
ATI −$100M
BWXT $125M
FY18
ATI $254M
BWXT $60.0M
FY19
ATI $61.9M
BWXT $97.2M
FY20
ATI $30.4M
BWXT −$58.6M
FY21
ATI −$137M
BWXT $75.0M
FY22
ATI $94.0M
BWXT $46.4M
FY23
ATI −$115M
BWXT $212M
FY24
ATI $168M
BWXT $255M
FY25
ATI $334M
BWXT $295M
ATI
BWXT
FY16
ATI −13.1%
BWXT —
FY17
ATI 3.4%
BWXT —
FY18
ATI 10.9%
BWXT 32.6%
FY19
ATI 11.8%
BWXT 24.3%
FY20
ATI −44.4%
BWXT 21.5%
FY21
ATI 3.5%
BWXT 16.6%
FY22
ATI 12.6%
BWXT 14.0%
FY23
ATI 18.1%
BWXT 14.4%
FY24
ATI 16.4%
BWXT 14.9%
FY25
ATI 16.7%
BWXT 13.9%
ATI
BWXT
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。