ATI vs Curtiss-Wright
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はATIが$4.6B、Curtiss-Wrightが$3.5Bで、ATIの方が規模が大きい企業です。
- Curtiss-Wrightの方が売上高の伸びが速い(12.1%、相手は5.2%)。
- Curtiss-Wrightの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率18.1%、相手は14.0%)。
- Curtiss-Wrightの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン15.8%、相手は7.3%)。
- ATIの方が投下資本利益率が高い(16.7%、相手は15.9%)。
- 投資家はATIの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは46.0x、Curtiss-Wrightは32.0xです。
| 直近会計年度 | ATI · FY25 | CW · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $21.7B | $17.2B |
| 売上高 | $4.6B | $3.5B |
| フリーキャッシュフロー | $334M | $554M |
| 純利益 | $404M | $484M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 5.2% | 12.1% |
| 5年成長率 | 9.0% | 7.9% |
| 株式数の変化 | −3.3% | −1.9% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | 22.0% | 37.2% |
| 営業利益率 | 14.0% | 18.1% |
| 純利益率 | 8.8% | 13.8% |
| FCFマージン | 7.3% | 15.8% |
| 投下資本利益率 | 16.7% | 15.9% |
| 自己資本利益率 | 22.1% | 19.4% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $1.3B | $587M |
| 純負債 / EBITDA | 1.6x | 0.8x |
| 配当と自社株買い | $470M | $500M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 46.0x | 32.0x |
| ピオトロスキーFスコア | 9 | 8 |
FY16
ATI $3.1B
CW $2.1B
FY17
ATI $3.5B
CW $2.3B
FY18
ATI $4.0B
CW $2.4B
FY19
ATI $4.1B
CW $2.5B
FY20
ATI $3.0B
CW $2.4B
FY21
ATI $2.8B
CW $2.5B
FY22
ATI $3.8B
CW $2.6B
FY23
ATI $4.2B
CW $2.8B
FY24
ATI $4.4B
CW $3.1B
FY25
ATI $4.6B
CW $3.5B
ATI
CW
FY16
ATI −17.3%
CW 14.1%
FY17
ATI 3.8%
CW 14.3%
FY18
ATI 9.0%
CW 15.5%
FY19
ATI 8.9%
CW 16.2%
FY20
ATI −43.7%
CW 12.1%
FY21
ATI 4.2%
CW 15.1%
FY22
ATI 7.5%
CW 16.6%
FY23
ATI 11.2%
CW 17.0%
FY24
ATI 14.0%
CW 16.9%
FY25
ATI 14.0%
CW 18.1%
ATI
CW
FY16
ATI −$246M
CW $376M
FY17
ATI −$100M
CW $336M
FY18
ATI $254M
CW $283M
FY19
ATI $61.9M
CW $352M
FY20
ATI $30.4M
CW $214M
FY21
ATI −$137M
CW $347M
FY22
ATI $94.0M
CW $257M
FY23
ATI −$115M
CW $403M
FY24
ATI $168M
CW $483M
FY25
ATI $334M
CW $554M
ATI
CW
FY16
ATI −13.1%
CW 11.6%
FY17
ATI 3.4%
CW 13.1%
FY18
ATI 10.9%
CW 14.9%
FY19
ATI 11.8%
CW 15.0%
FY20
ATI −44.4%
CW 9.2%
FY21
ATI 3.5%
CW 10.6%
FY22
ATI 12.6%
CW 11.2%
FY23
ATI 18.1%
CW 12.4%
FY24
ATI 16.4%
CW 13.4%
FY25
ATI 16.7%
CW 15.9%
ATI
CW
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。