Atmos Energy vs One Gas
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要点
- 2025会計年度の売上高はAtmos Energyが$4.7B、One Gasが$2.4Bで、Atmos Energyの方が規模が大きく、約1.9倍です。
- One Gasの方が売上高の伸びが速い(16.5%、相手は12.9%)。
- Atmos Energyの方が売上1ドルあたりの営業利益が多い(営業利益率33.2%、相手は18.9%)。
- One Gasの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン−5.3%、相手は−32.2%)。
- 投資家はAtmos Energyの利益1ドルにより高い値段を払っています。PERは20.5x、One Gasは16.8xです。
| 直近会計年度 | ATO · FY25 | OGS · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $29.2B | $4.9B |
| 売上高 | $4.7B | $2.4B |
| フリーキャッシュフロー | −$1.5B | −$128M |
| 純利益 | $1.2B | $264M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 12.9% | 16.5% |
| 5年成長率 | 10.8% | 9.7% |
| 株式数の変化 | 5.2% | 6.1% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 58.9% |
| 営業利益率 | 33.2% | 18.9% |
| 純利益率 | 25.5% | 10.9% |
| FCFマージン | −32.2% | −5.3% |
| 投下資本利益率 | 6.0% | 6.2% |
| 自己資本利益率 | 9.3% | 8.1% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $8.8B | $3.4B |
| 純負債 / EBITDA | 3.8x | — |
| 配当と自社株買い | $554M | $161M |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 20.5x | 16.8x |
| ピオトロスキーFスコア | 5 | 5 |
FY16
ATO $2.5B
OGS $1.4B
FY17
ATO $2.8B
OGS $1.5B
FY18
ATO $3.1B
OGS $1.6B
FY19
ATO $2.9B
OGS $1.7B
FY20
ATO $2.8B
OGS $1.5B
FY21
ATO $3.4B
OGS $1.8B
FY22
ATO $4.2B
OGS $2.6B
FY23
ATO $4.3B
OGS $2.4B
FY24
ATO $4.2B
OGS $2.1B
FY25
ATO $4.7B
OGS $2.4B
ATO
OGS
FY16
ATO 26.8%
OGS 20.3%
FY17
ATO 26.7%
OGS 20.6%
FY18
ATO 23.4%
OGS 17.7%
FY19
ATO 25.7%
OGS 17.9%
FY20
ATO 29.2%
OGS 19.8%
FY21
ATO 26.6%
OGS 17.2%
FY22
ATO 21.9%
OGS 13.6%
FY23
ATO 25.0%
OGS 15.9%
FY24
ATO 32.5%
OGS 19.2%
FY25
ATO 33.2%
OGS 18.9%
ATO
OGS
FY16
ATO −$292M
OGS −$18.5M
FY17
ATO −$270M
OGS −$103M
FY18
ATO −$343M
OGS $73.2M
FY19
ATO −$725M
OGS −$107M
FY20
ATO −$898M
OGS −$107M
FY21
ATO −$3.1B
OGS −$2.0B
FY22
ATO −$1.5B
OGS $961M
FY23
ATO $654M
OGS $273M
FY24
ATO −$1.2B
OGS −$335M
FY25
ATO −$1.5B
OGS −$128M
ATO
OGS
FY16
ATO 6.6%
OGS 5.9%
FY17
ATO 6.6%
OGS 6.5%
FY18
ATO 9.1%
OGS 6.8%
FY19
ATO 6.5%
OGS 7.1%
FY20
ATO 6.3%
OGS 6.9%
FY21
ATO 5.6%
OGS 5.3%
FY22
ATO 5.1%
OGS 5.1%
FY23
ATO 5.4%
OGS 5.9%
FY24
ATO 6.1%
OGS 6.2%
FY25
ATO 6.0%
OGS 6.2%
ATO
OGS
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。